Глобальні TradFi та макроекономіка

25 серпня макростратег Citadel Securities Френк Флайт відмовився від свого попереднього ведмежого прогнозу, натомість очікуючи зниження дохідності довгострокових казначейських облігацій. На початку липня Флайт попереджав про «жорстоке літо» для інвесторів в облігації та закликав до підвищення ставок ФРС, але в його останньому звіті зазначено, що «асиметрія ризиків тепер схиляється на користь нижчої довгострокової дохідності», оскільки короткі позиції стали «надзвичайно концентрованими». Флайт по

NVIDIA оприлюднить свій останній квартальний звіт про фінансові результати після закриття торгів 26 серпня. Інвестори зосередяться на доходах від дата-центрів і прогнозах компанії на майбутнє — ключових показниках її діяльності.

Згідно з Індексом цінової дохідності електромобілів Bloomberg, у середу, 26 серпня, індекс зріс на 0,21% — до 3 471,71 пункту. О 09:26 за пекінським часом індекс знизився до внутрішньоденного мінімуму в 3 450,71 пункту, а потім суттєво відновився до внутрішньоденного максимуму в 3 499,47 пункту о 12:55. Більшу частину сесії індекс торгувався поблизу своїх максимумів, хоча ф'ючерси на американські акції скоротили своє раннє зростання.

У середу (26 серпня) дохідність 2-річних казначейських облігацій США зросла на 4,56 базисного пункту — до 4,2196%, дохідність 10-річних підвищилася на 2,97 базисного пункту — до 4,6584%, а дохідність 30-річних зросла на 1,35 базисного пункту — до 5,1785%. Опубліковані о 20:30 за пекінським часом дані щодо інфляції PCE спричинили V-подібний розворот: дохідність 10-річних облігацій знизилася до мінімального рівня 4,6130%, а потім відновилася. Дохідність 2-річних TIPS зросла на 1,45 базисного пункт

Сьогодні оприлюднено дані щодо інфляції в США за індексом цін на особисті споживчі витрати (PCE) за липень. Базовий індекс цін PCE становив 3,3% у річному вимірі, що відповідає очікуванням, тоді як загальний індекс PCE зріс до 3,7% рік до року, перевищивши прогноз у 3,6%. Напередодні публікації даних Bitcoin зберіг сильний імпульс, піднявшись за останні тижні приблизно з 62 000 доларів до понад 80 000 доларів. Учора BTC сягнув 81 000 доларів — найвищого рівня за три місяці.

За даними ICE, у середу, 26 серпня, ф’ючерси на каву арабіку впали на 4,32%, тоді як ф’ючерси ICE на цукор-сирець зросли на 2,03%. Ф’ючерси Coffee C знизилися на 4,32%. Ф’ючерси на какао в Нью-Йорку залишилися без змін на рівні 5 829 доларів за тонну, а ф’ючерси ICE на бавовну зросли на 0,93%. Ф’ючерси WCE на канолу в Чикаго зросли на 1,04%.

У середу (26 серпня) товарні ф'ючерси ICE завершили торги під час нью-йоркської сесії різноспрямовано. Ф'ючерси на цукор-сирець зросли на 2,03%, тоді як білий цукор подешевшав на 0,43%. Ф'ючерси на каву сорту арабіка впали на 3,97%, а кава робуста — на 2,19%. Ф'ючерси на какао в Нью-Йорку завершили торги без змін на рівні $5,829 за метричну тонну. Ф'ючерси WCE на канолу зросли на 1,04%, а ф'ючерси ICE на бавовну — на 0,93%.

За словами аналітика Mizuho Віджая Ракеша, перевищення Nvidia прогнозу прибутку за другий квартал уже стало консенсусним очікуванням, а увага ринку змістилася на прогнози капітальних витрат на ШІ. Ракеш прогнозує скоригований прибуток на акцію на рівні 2,08 долара та виручку в розмірі 92 мільярдів доларів, причому фактичні показники можуть перевищити оцінки. Mizuho зберігає рейтинг «купувати» та цільову ціну акцій компанії на рівні 300 доларів.

За даними Jin10, 26 серпня ціни на нафту знизилися. Жовтневі ф’ючерси на американську легку малосірчисту нафту (WTI) знизилися на 13 центів — до $82,23 за барель, або на 0,16%, тоді як жовтневі ф’ючерси на нафту Brent подешевшали на 74 центи — до $87,84 за барель, або на 0,84%.

Згідно з даними Міністерства фінансів США, на аукціоні 5-річних казначейських облігацій, що відбувся 26 серпня, дохідність облігацій на суму 70 млрд доларів становила 4,393%. Це на 1,5 базисного пункту нижче за дохідність попереднього місяця — 4,408%, але на 0,2 базисного пункту вище за дохідність у торгівлі до випуску. Коефіцієнт покриття заявками зріс до 2,37x порівняно з 2,28x місяцем раніше.

За даними корейської індустрії фінансових інвестицій, 71 високодивідендний ETF, зареєстрований на внутрішньому фондовому ринку, за останній місяць — станом на 26 серпня — залучив чистий приплив коштів у розмірі 584,4 мільярда вон, а загальний обсяг активів під управлінням сягнув 23,63 трильйона вон. Індивідуальні інвестори очолили купівлі: чисті придбання KODEX 200 Covered Call Active становили 343,1 мільярда вон, TIGER Dividend Covered Call Active — 200,4 мільярда вон, а KODEX 200 Target Weekly

У середу, 26 серпня, євро подешевшав щодо долара на 0,20% — до 1,1652 станом на закриття торгів у Нью-Йорку. Після публікації даних США щодо інфляції PCE о 20:30 за пекінським часом пара EUR/USD прискорила падіння й о 22:30 досягла внутрішньоденного мінімуму 1,1642. Фунт стерлінгів подешевшав щодо долара на 0,42% — до 1,3592, причому падіння посилилося після публікації даних PCE. Пара USD/CHF зросла на 0,47% — до 0,8053.

Обмінний курс USD-KRW зріс до 1 387,00 вона під час нічних торгів станом на 1:59 за корейським часом 27 серпня, підвищившись на 0,90 вона порівняно із закриттям попереднього дня на сеульському валютному ринку на рівні 1 386,10 вона. Вон послабився, оскільки дані щодо інфляції у США показали, що ціни залишаються підвищеними — вище цільового показника Федеральної резервної системи у 2%, а індикатори внутрішнього попиту підтвердили стійкі споживчі витрати. У липні базовий індекс цін на особисті спо

USD/JPY зріс на 0,11% — до 159,37 — у середу, 26 серпня, торгуючись у внутрішньоденному діапазоні 158,88–159,45. Пара сформувала U-подібну розворотну модель: за пекінським часом її курс знижувався з 08:00 до 10:00, а потім значно зміцнився після публікації о 20:30 даних щодо інфляції за індексом PCE у США. EUR/JPY знизився на 0,12%, тоді як GBP/JPY впав на 0,33%.

За даними ICE, індекс долара США в ніч на 26 серпня зріс на 0,25% — до 99,164, а внутрішньоденний діапазон торгів становив 98,898–99,231. Індекс долара Bloomberg за той самий період підвищився на 0,20% — до 1 194,71 пункту, коливаючись у діапазоні 1 192,30–1 195,47.

26 серпня о 3:00 за пекінським часом курс китайського юаня на оншорному ринку (CNY) закрився на рівні 6,7233 юаня за долар США, знизившись на 30 пунктів порівняно із закриттям у вівторок. Обсяг торгів становив 31,916 млрд доларів США.

За словами джерел, Міністерство юстиції США готується відновити роботу неактивного морського призового суду, щоб спростити процедуру захоплення іранських нафтових танкерів як військових трофеїв.

Команда Tesla Inc. у Китаї в середу спростувала поширені в інтернеті твердження про те, що вона спорожнила свій центр обробки даних у Шанхаї та відкликала команди, які готують технологію повністю автономного водіння для китайського ринку, повідомляє CNEVPost. Спростування з’явилося після того, як у вівторок поширилися припущення: на вебсайті Tesla у США було зазначено 12 ринків, де продаються підписки FSD Supervised, але Китай до них не входив. Центр обробки даних у Шанхаї існує для того, щоб Te

У середу Meta Platforms погодилася виплатити до 17,1 мільярда доларів для врегулювання позовів, поданих штатами США, які стверджували, що компанія наражала дітей на небезпеку через свої соціальні платформи, що викликають залежність. Виплати здійснюватимуться щорічними траншами протягом 10 років, а Meta внесе масштабні зміни до своїх продуктів, зокрема запровадить нові обмеження для підлітків. Очікується, що обмеження вплинуть лише на 0,5% глобальної користувацької бази Meta. Аналітики по-різному