ETF від KB Asset Management знизився на 2,88%, тоді як південнокорейські акції впали на 22% у липні

RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF від KB Asset Management у липні знизився на 2,88%, значно випередивши корейські акції в нестабільний період, коли KOSPI впав на 22,19%, а KOSDAQ — на 21,44%. Захисні результати зумовила диверсифікована стратегія ETF, який інвестує в Berkshire Hathaway та 10 найбільших позицій у її звітності за формою SEC 13F. Згідно з даними, оприлюдненими представниками індустрії управління активами 5-го числа, ETF привернув увагу як «захисний ETF» на тлі різких корекцій на внутрішньому ринку, особливо в акціях напівпровідникових компаній.

ETF зафіксував падіння на 2,88% на тлі 22% обвалу корейського фондового ринку

Падіння RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF на 2,88% у липні різко контрастувало з масштабнішим обвалом корейського ринку. ETF також випередив американський індекс NASDAQ Composite, який за той самий період знизився на 3,20%. Довгострокові результати залишалися стабільними: за даними KB Asset Management, станом на 4-те число дохідність ETF становила 4,74% за три місяці, 7,03% за шість місяців і 24,30% за один рік.

Річна волатильність досягла 15,6% проти 52,5% у KOSPI

ETF продемонстрував значно нижчу волатильність, ніж корейські індекси. На основі щоденних цін закриття за останній рік річна волатильність RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF становила 15,6%. Це було приблизно втричі нижче за волатильність KOSPI на рівні 52,5% і KOSDAQ на рівні 46,9%. Волатильність ETF також була нижчою, ніж у NASDAQ Composite, де вона становила 18,9%, і була близькою до рівня S&P 500 — 13,2%.

Портфель диверсифікований між Berkshire Hathaway та провідними американськими компаніями

ETF інвестує в Berkshire Hathaway (BRK.B) та 10 найбільших позицій в інвестиційному портфелі Berkshire Hathaway, розкритих у звітності за формою 13F, яку компанія подає до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). До портфеля входять Apple, Alphabet, American Express, Bank of America, Coca-Cola та Chevron. Стратегія розподіляє інвестиції між різними секторами, зокрема фінансовим сектором, сектором споживчих товарів, інформаційними технологіями (IT) та енергетикою, щоб зменшити вплив різких падінь в окремих галузях. Базовий індекс Solactive Berkshire Portfolio Top10 регулярно коригує склад акцій на основі публічно розкритих активів Berkshire Hathaway у звітності за формою 13F. Форма 13F — це щоквартальний звіт про пакети акцій, який американські інституційні інвестори подають до SEC.

Юк Дон Хві, керівник підрозділу маркетингу ETF-продуктів KB Asset Management, заявив: «Зростає кількість інвесторів, які шукають активи для стабільного довгострокового інвестування, а не зосереджуються на короткострокових коливаннях ринку. RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF, який диверсифікує інвестиції між Berkshire Hathaway та провідними глобальними компаніями, є ефективним інвестиційним продуктом для формування довгострокових портфелів, зокрема пенсійних».

Поширені запитання

Як RISE Berkshire Portfolio TOP10 ETF показав себе в липні порівняно з корейськими акціями?
У липні ETF впав на 2,88%, тоді як KOSPI знизився на 22,19%, а KOSDAQ — на 21,44% за той самий період. ETF також випередив американський індекс NASDAQ Composite, який знизився на 3,20%.

Яка різниця у волатильності між ETF та корейськими фондовими індексами?
Річна волатильність ETF за останній рік становила 15,6%, що приблизно втричі нижче за волатильність KOSPI на рівні 52,5% і KOSDAQ на рівні 46,9%. Вона також була нижчою, ніж у NASDAQ Composite, — 18,9%, і близькою до рівня S&P 500 — 13,2%.

Які компанії входять до портфеля ETF?
До портфеля входять Berkshire Hathaway (BRK.B) та 10 найбільших позицій у її звітності SEC за формою 13F, зокрема Apple, Alphabet, American Express, Bank of America, Coca-Cola та Chevron. Позиції диверсифіковані між фінансовим сектором, сектором споживчих товарів, IT та енергетикою.