Відмова від AI! Трамп продає Meta, PLTR і збільшує позицію в Berkshire Hathaway:
Скорочення позицій
1. Meta $META
продано на 1–5 мільйонів доларів. Як великий технологічний гігант у сфері соціальної реклами, компанія має велику користувацьку базу та сильну здатність монетизувати рекламу, але її оцінка завищена, регуляторний тиск значний, а вплив загальної волатильності технологічних акцій помітний. Доцільно зафіксувати частину прибутку, коли ринок занепокоєний монетарною політикою.
2. Motorola $MSI
продано на 1–5 мільйонів доларів. Лідер у сфері комунікаційного обладнання для громадської безпеки, зі стабільним бізнесом і великою кількістю державних замовлень, але з відносно обмеженим простором для зростання. Це захисна технологічна акція, яку під час перебалансування пріоритетно скорочують, щоб вивільнити кошти для інших напрямів.
3. ETF Vanguard Dividend Appreciation $VIG
продано на 5–25 мільйонів доларів. Блакитний ETF, орієнтований на довгострокове зростання дивідендів, із низьким ризиком і стабільною дохідністю. Однак за потреби гнучкіше перебалансувати портфель або отримати вищу еластичність такі пасивні дивідендні продукти суттєво скорочують.
4. Palantir $PLTR
неодноразово продавався. Зіркова акція у сфері аналізу великих даних і державних контрактів, із сильною AI-концепцією та високим потенціалом стрімкого зростання замовлень, але з дуже високою волатильністю. Перед геополітичними новинами та після них частину прибутку спочатку фіксують.
5. Coinbase $COIN
чистий обсяг продажів становить приблизно 116 000–315 000 доларів. Лідер серед платформ для торгівлі криптовалютами, який безпосередньо отримує вигоду від динаміки біткоїна, але сильно залежить від різких коливань крипторинку. На етапі корекції ціни криптовалют позицію пріоритетно скорочують для контролю ризику.
6. Northrop Grumman $NOC
великий оборонний підрядник зі стабільними військовими замовленнями та глибоким економічним ровом, але працює в галузі з відносно високою циклічністю, тому під час короткострокових операцій позицію спочатку скорочують.
7. ETF Vanguard Short-Term Bond $BSV, ETF Consumer Discretionary $XLY, ETF європейського фондового ринку $VGK тощо
Ці облігаційні або регіональні/галузеві ETF забезпечують диверсифікацію та стабільну дохідність, але їх скорочують, коли загальна структура портфеля зміщується в бік окремих акцій і конкретних тем.
Збільшення позицій
8. Berkshire Hathaway $BRK.B
Куплено на 1–5 мільйонів доларів. Суперхолдингова компанія під керівництвом Баффетта, чий бізнес охоплює страхування, залізниці, енергетику, споживчий сектор та інші галузі. Компанія має значні запаси готівки та надзвичайно сильну здатність до довгострокового складного зростання, будучи класичною акцією цінності — «якорем» портфеля, яку доцільно докуповувати після ринкової волатильності.
9. Cintas $CTAS
куплено на 1–5 мільйонів доларів. Найбільша у США компанія з оренди уніформи та обслуговування об’єктів, із високою лояльністю клієнтів, стабільним грошовим потоком і майже повною несприйнятливістю до значних ударів економічного циклу. Це захисна акція зростання з високою передбачуваністю.
10. Visa $V
куплено на 1–5 мільйонів доларів. Один із двох глобальних дуополістів у мережах кредитних карток. Її модель комісійних платежів потребує мало активів, а маржинальність надзвичайно висока. У довгостроковій перспективі компанія отримує вигоду від зростання проникнення електронних платежів і має надзвичайно глибокий економічний рів.
11. Mastercard $MA
куплено на 1–5 мільйонів доларів. Глобальний платіжний гігант, подібний до Visa, із сильним мережевим ефектом і значною владою над ціноутворенням. Має великий потенціал зростання транскордонних платежів і є якісним активом рівня фінансової інфраструктури.
12. Home Depot $HD
куплено на 1–5 мільйонів доларів. Найбільший у США роздрібний продавець товарів для дому та будівельних матеріалів. Компанія отримує вигоду від стабільного попиту на споживання, пов’язане з житлом, розвиненої мережі магазинів і високої лояльності до бренду, а також від довгострокової тенденції ремонту та модернізації житла.
13. Fidelity National Information Services $FIS
куплено на 1–5 мільйонів доларів. Лідер у сфері фінансових технологій та обробки платежів, який обслуговує банки й торговців. Бізнес стабільний, а простір для цифрової трансформації значний, що робить компанію ключовим активом фінансової інфраструктури.