Посібник з торгівлі портфелем акцій ｜ Gate

1. Що таке бот для портфеля акцій?

Бот для портфеля акцій є автоматизованою торговою стратегією для динамічного коригування складу Вашого портфеля акцій, що робить його придатним для середньо- та довгострокових інвестиційних горизонтів. Завдяки встановленню цільових пропорцій розподілу, інтервалів ребалансування, і порогів, бот автоматично продає активи після перевищення їхніми частками цільових значень та купує активи після падіння їхніх часток нижче цільових значень унаслідок зміни ринкових умов. Це допомагає повернути Ваш портфель до попередньо встановлених пропорцій розподілу, забезпечуючи динамічне ребалансування та допомагаючи Вам отримувати потенційний дохід від коливань ринку.

2. Огляд бота для портфеля акцій

Переваги портфеля акцій:

Якщо ви позитивно налаштовані щодо кількох акцій або секторів і бажаєте тримати їх у довгостроковій перспективі, ви можете скористатися ботом для портфеля акцій.

1. Диверсифікація ризиків: Бот для портфеля акцій підтримує утримання кількох активів. Завдяки диверсифікації інвестицій між різними акціями, він може допомогти зменшити вплив зниження ціни однієї акції на Ваш портфель загалом.
2. Продавайте дорого, купуйте дешево: Ринкове зростання часто переходить між різними акціями та секторами. Коли акція або сектор зростає, бот може продати частину позиції для фіксації прибутку та перерозподілити кошти в інші акції з нижчими цінами, створюючи можливості для купівлі за низькою ціною. Повторення цього циклу може принести ротаційний дохід.

Як портфель акцій досягає арбітражу?

Завдяки фіксації прибутку від активів зі стрімким зростанням та його перерозподілу в активи з відставанням, портфель може ребалансувати свої позиції. Це подібно до використання прибутку від активів із випереджальною динамікою для формування позицій в інших активах, що потенційно збільшує сукупний дохід із часом та створює додатковий прибуток.

3. Пояснення параметрів портфеля акцій

Глосарій параметрів

1. Додати акції: Виберіть бажані для включення до Вашого портфеля акції. Кожен портфель має містити щонайменше 2 акції та може містити до 10 акцій.
2. Рівномірний розподіл: Натисніть [Рівномірний розподіл] для рівномірного розподілу Вашого портфеля між вибраними акціями. Порада: Ви можете вручну коригувати розподіл кожної акції відповідно до своїх уподобань, але загальний розподіл має дорівнювати 100%.
3. Загальна інвестиція: Загальна сума інвестиції має бути більшою або рівною мінімальній інвестиції. Мінімальна сума залежить від кількості вибраних акцій у вашому портфелі.
4. Інтервал ребалансування: Протягом вибраного інтервалу, зміни цін активів можуть спричиняти відхилення розподілу Вашого портфеля від цільових пропорцій. Після досягнення інтервалу ребалансування, бот автоматично скоригує Ваші позиції для відновлення початкового цільового розподілу.
5. Поріг ребалансування: Якщо розподіл будь-якої акції у Вашому портфелі відхиляється від цільового розподілу більше ніж на встановлений поріг, бот автоматично ребалансує портфель для відновлення початкових цільових пропорцій.
6. Приклад інтервалу та порогу ребалансування портфеля:
   Припустімо Ваш портфель містить дві акції, NVDA і TSLA, із початковим розподілом по 50% для кожної. Якщо загальна вартість портфеля становить 1,000 USDT, початкова вартість кожної акції становить 500 USDT.
   – Ребалансування за часовим інтервалом: Якщо встановити інтервал ребалансування на 4 години, бот перевірятиме Ваш портфель кожні 4 години для визначення відхилення поточного розподілу від початкових цільових значень. Якщо частка NVDA зросте до 52% (520 USDT), а частка TSLA впаде до 48% (480 USDT), бот продасть NVDA на суму 20 USDT і використає отримані кошти для купівлі TSLA на суму 20 USDT, відновивши розподіл 50/50. Після цього кожна позиція знову становитиме 500 USDT, без урахування торгових комісій і будь-яких коливань цін під час виконання.
   – Ребалансування за порогом: Якщо встановити поріг ребалансування на 3%, бот автоматично виконуватиме ребалансування щоразу після відхилення частки акції від цільових 50% більше ніж на встановлений поріг—наприклад, коли її частка досягне 53% або впаде до 47%. Це дає боту змогу автоматично продавати активи з відносно надмірним розподілом і купувати активи з відносно недостатнім розподілом, реалізуючи систематичний підхід «продавай дорого, купуй дешево».

4. Як створити бота для портфеля акцій

Крок 1: Перейдіть на головну сторінку торгових ботів

1. Відкрийте застосунок Gate та натисніть [Торгівля] у нижній навігаційній панелі.
2. Виберіть розділ [Боти].
   

Крок 2: Перейдіть на сторінку створення портфеля акцій

1. Натисніть [Створити] та виберіть Бот для портфеля акцій.
   

Крок 3: Встановіть параметри та створіть бота

1. Додайте бажані для інвестування акції та встановіть цільові пропорції розподілу.
2. Оберіть метод ребалансування—ви можете запускати ребалансування за часом або за порогом розподілу.
3. Натисніть [Створити бота].
   

5. Важливі примітки

1. Через відмінності в годинах торгівлі на різних ринках, портфелі акцій можуть містити акції лише одного ринку. Міжринкові портфелі не підтримуються. Наприклад, якщо Ви вибираєте акції США, усі акції у Вашому портфелі мають бути акціями США.
2. Якщо будь-яка акція у Вашому активному боті не торгується через закриття її ринку, Ви не можете додавати кошти, коригувати розподіл, або завершувати роботу бота. Перед виконанням цих дій потрібно дочекатися перебування всіх акцій у Вашому портфелі в межах відповідних торгових годин.

Відмова від відповідальності

Наданий тут зміст призначений лише для ознайомлення та освітніх цілей і не є фінансовою, інвестиційною, торговою чи юридичною порадою, а також не є пропозицією або закликом купувати чи продавати будь-які цифрові активи. Gate не надає жодних прямих чи непрямих заяв або гарантій щодо точності, повноти чи актуальності інформації, що міститься тут. Функціонал продукту, інтерфейси, правила та структура комісій можуть оновлюватися або змінюватися у будь-який час. Для отримання найактуальнішої інформації звертайтеся до останніх оголошень і фактичних даних, що відображаються на платформі Gate.

Інвестиції в цифрові активи пов'язані зі значними ризиками, а ціни можуть суттєво коливатися. Ви можете втратити всю суму своїх інвестицій. Приймайте рішення обережно, враховуючи власний фінансовий стан і рівень толерантності до ризику після повного розуміння супутніх ризиків. За потреби рекомендується звернутися до незалежного професійного фінансового чи юридичного радника.

Щоб отримати додаткову інформацію про потенційні ризики, зверніться до Розкриття інформації про ризики та Угоди користувача Gate.