Товары (нефть и медь) и макро обзор

В пятницу валюты и акции развивающихся рынков резко выросли на фоне растущих ожиданий мирного соглашения между США и Ираном. Индекс валют развивающихся рынков MSCI поднялся на 0,5%, а индекс акций развивающихся рынков вырос на 3,1%. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что соглашение с США «ближе, чем когда-либо», а высокопоставленный чиновник администрации Трампа сказал, что вероятность подписания сделки в ближайшее время составляет 80–85%. Этот оптимизм опустил цены на нефть и поддержал рисков

Золото COMEX фьючерсы, по итогам недели, завершившейся в пятницу 12 июня, упали на 2,99% до $4 234,70 за тройскую унцию, а спотовое золото снизилось на 2,66% до $4 213,70. Фьючерсы на медь COMEX в пятницу выросли на 3,20% до $6,4755 за фунт, а недельный рост составил 3,56%. Фьючерсы на палладий поднялись на 4,86% за неделю, достигнув $1 319,45 к 12 июня.

В пятницу (12 июня) биржевые фонды акций США и ETF по классам активов показали смешанные результаты. Фонд Barclays U.S. Convertible Bond ETF вырос на 1,19%, тогда как S&P 500 ETF поднялся на 0,54%, а ETF на индекс Russell 2000 продвинулся на 0,87%. В то же время фонд на нефть Brent в США снизился на 2,67%, U.S. Treasuries 20+ Year ETF упал на 0,24%, а VIX long ETF снизился на 4,42%.

Bitcoin достиг 7-дневного максимума в $64,349 12 июня после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон и Тегеран достигли договорённости, чтобы прекратить боевые действия. Криптовалюта вскоре после объявления Трампа в четверг во второй половине дня пробила уровень сопротивления $63,000, а затем колебалась в диапазоне $63,200–$63,800, прежде чем распродажа на короткое время утащила её до $62,805 после 2:00 EST. Спотовые биржевые фонды на биткоин обескровили примерно на $405 млн

Согласно Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), спекулянты увеличили свои чистые короткие позиции по фьючерсам на U.S. Treasury на Чикагской товарной бирже (CBOT) на 3 452 контракта — до 163 305 за неделю, завершившуюся 9 июня. В деталях: спекулянты сократили чистые короткие позиции по фьючерсам на 2-летние U.S. Treasury на 130 350 контрактов — до 1 219 838, снизили чистые короткие позиции по фьючерсам на 5-летние U.S. Treasury на 49 056 контрактов — до 1 320 162, добавили чистые

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), спекулятивные чистые длинные позиции по сырой нефти WTI на NYMEX снизились на 1 052 контракта за неделю, завершившуюся 9 июня, упав до 123 207 контрактов.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), по состоянию на неделю, завершившуюся 9 июня, чистые лонг-позиции спекулянтов по COMEX золоту снизились на 7 681 контракт до 103 660. Чистые лонг-позиции спекулянтов по COMEX серебру уменьшились на 639 контрактов до 9 794, а чистые лонг-позиции спекулянтов по COMEX меди сократились на 6 004 контракта до 71 127.

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), по состоянию на неделю, завершившуюся 9 июня, спекулянты по природному газу на четырёх крупнейших рынках NYMEX и ICE увеличили свои чистые короткие позиции на 13 063 контракта — до 28 956 контрактов.

Tock Group стала крупнейшим покупателем поставок из U.S. Strategic Petroleum Reserve (SPR) по данным рыночных сделок, далее идут нефтепереработчик Marathon Petroleum Corp и торговое подразделение Shell.

По таможенным данным, собранным Kpler Ltd., США экспортировали примерно 22 миллиона баррелей из своего Стратегического нефтяного резерва (SPR) на зарубежные рынки в этом году, превысив прошлый рекорд, установленный четыре года назад. Рост связывают с масштабными перебоями поставок из‑за войны с Ираном — крупнейшими за всю историю наблюдений.

В пятницу (12 июня) фьючерсы на кукурузу CBOT упали на 1,18% на этой неделе до $4,4075 за бушель, фьючерсы на соевую муку снизились на 2,12%, а фьючерсы на кофе робуста взлетели на 8,94% — по данным товарных данных Bloomberg. Индекс Bloomberg Grains упал на 0,29% на этой неделе, достигнув дневного максимума 29,8885 пункта 10 июня. Среди других сырьевых товаров кофе арабика вырос на 4,48%, тогда как фьючерсы на сахар и хлопок снизились.

По данным Jin10, 12 июня президент Кубы Диас-Канель раскритиковал Соединенные Штаты за дальнейшее ужесточение нефтяного эмбарго против Кубы, назвав этот шаг «безграничным» в своей агрессии. После того как США запретили другим странам поставлять топливо на Кубу, они расширили санкции, чтобы нацелиться на государственную нефтяную компанию Кубы, и направили новые угрозы в адрес сторон, ведущих с ней торговлю, говорится в сообщении президента в соцсетях.

По данным Jin10, по состоянию на 2:30 утра 13 июня фьючерсы на золото в Шанхае закрылись ростом на 2,30%, до 922 юаней за грамм; фьючерсы на серебро в Шанхае выросли на 5,22%, до 16 488 юаней за килограмм; фьючерсы на нефть SC упали на 3,99%, до 544 юаней за баррель.

Фьючерсный контракт на нефть Шанхайской биржи фьючерсов (Shanghai Futures Exchange) 2607 закрылся снижением на 3,99%, до 544 юаней за баррель в ночных торгах 12 июня. Фьючерсы на золото в Шанхае выросли на 2,30%, а фьючерсы на серебро — на 5,22%.

13 июня глава Министерства энергетики США Райт заявил, что американские нефтепереработчики могут принять больше венесуэльской сырой нефти. Венесуэла экспортирует примерно 1,2 млн баррелей в день, при этом около половины сейчас отправляется в Соединённые Штаты. Райт отметил, что эта доля может вырасти в ближайшие месяцы по мере расширения мощностей переработки.

Согласно Intercontinental Exchange (ICE), чистые длинные позиции спекулянтов по Brent снизились на 43 609 контрактов до 208 891 за неделю с 9 июня, достигнув 21-недельного минимума.

Baker Hughes сообщила, что американские энергетические компании впервые за восемь недель сократили количество буровых установок, согласно последним данным компании.

За неделю с 12 июня общее число активных буровых установок в США снизилось до 562 с 563 неделей ранее.

Число буровых установок на природный газ в США снизилось до 121 за неделю, завершившуюся 12 июня, с 124 неделей ранее.

11 июня CME Group сообщила, что деривативная биржа объявила о планах запустить круглосуточную торговлю 24/7 для фьючерсов на микронефть марки micro crude oil и фьючерсов на золото с контрактом 1 унция. Новый контракт на micro crude oil, размер которого составляет одну десятипятую от действующего контракта Micro WTI, стартует на NYMEX 30 августа, а торговля фьючерсами на золото начнётся на COMEX 26 июля. Оба контракта ожидают регуляторного одобрения и будут использовать денежный расчёт. Фьючерсы