Товары (нефть и медь) и макро обзор

По данным Jin10, президент Трамп заявил 5 июня на предвыборном мероприятии в Висконсине, что он быстро положит конец конфликту с Ираном, чтобы снизить цены на нефть и уменьшить стоимость жизни. Трамп указал, что продолжающаяся военная напряжённость подняла энергетические расходы, создавая экономические трудности для американских домохозяйств перед выборами в середине срока.

Министерству торговли США предстоит до 30 июня представить доклад об оценке рынка меди, в котором будет дана рекомендация о том, вводить ли импортные пошлины на рафинированную медь. Рыночные ожидания указывают на поэтапное введение пошлин: 15% начиная с 2027 года и 30% в 2028 году, после действующей 50%-ной пошлины на полуфабрикаты из меди, введённой в августе. Ожидание тарифов спровоцировало в 2025 году всплеск импорта рафинированной меди в США примерно на 1,4 млн тонн, то есть примерно на 800

Согласно сообщению местных властей Колумбии, 4 июня на угольной шахте в Сутатаусе (провинция Кундинамарка) произошёл взрыв, в результате которого погибли 7 шахтёров. Местные СМИ сообщили, что причиной взрыва стало скопление горючего газа под землёй. Спасательные работы были развернуты сразу после инцидента.

По данным Jin10, фьючерсы на сырую нефть на закрытии 5 июня снизились. WTI light sweet нефть для поставки в июле упала на 2,50 доллара до 90,54 доллара за баррель, снижение на 2,69%. Нефть Brent для поставки в августе в Лондоне упала на 1,94 доллара до 93,09 доллара за баррель, снижение на 2,04%.

Главный инвестиционный директор Bridgewater Associates Карен Карниол-Тамбор и генеральный директор Gavekal Луи-Винсент Гаве заявили, что дезглобализация подталкивает сырьевой бычий рынок. Два финансовых лидера представили свой анализ на конференции Sohn Montreal, утверждая, что мир уходит от десятилетий глобализации к эпохе, определяемой геополитическим соперничеством, стратегическим накоплением ресурсов и структурно более высокой инфляцией. Карниол-Тамбор назвала этот сдвиг «современным меркант

Сообщается, что управляющий директор Bridgewater Associates Co-Chief Investment Officer Карен Карниол-Тамбор и CEO Gavekal Луи-Винсент Гаве, выступая на конференции Sohn Montreal, отметили: отход от глобализации в сторону геополитического соперничества и стратегического сдерживания дефицита ресурсов формирует условия для устойчивой силы сырьевых товаров. Карниол-Тамбор охарактеризовала эту обстановку как «современный меркантилизм», где страны ставят во главу угла национальную устойчивость, а не

В пятницу, 5 июня, ETF для развивающихся рынков возглавили снижение по основным классам активов в США, упав на 6,53%. ETF на Nasdaq-100 снизился на 4,80%, Barclays U.S. convertible bond ETF — на 4,04%, а золотой ETF — на 3,65%. ETF на Russell 2000 и S&P 500 потеряли 3,55% и 2,58% соответственно, при этом фонд на Brent crude oil снизился на 2,44%. ETF на Dow и сельскохозяйственные товары упали до 1,35%. Среди растущих: индекс долгого USD поднялся на 0,65%, ETF на недвижимость США вырос на 0,72%,

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), спекулятивные чистые короткие позиции по фьючерсам на казначейские облигации США увеличились в течение недели, завершившейся 2 июня. Чистая короткая позиция по фьючерсам на 5-летние казначейские облигации выросла на 46 091 контракт до 1 369 218, в то время как чистая короткая позиция по фьючерсам на 10-летние казначейские облигации увеличилась на 41 621 контракт до 829 575. Кроме того, чистые короткие позиции по фьючерсам на 2-летни

По данным CFTC за неделю, начавшуюся 2 июня, спекулятивные трейдеры увеличили свои чистые длинные позиции во фьючерсах на нефть NYMEX WTI на 8 497 контрактов, доведя их общий объём до 124 259 контрактов.

Сегодня правительство США опубликовало рекомендации по тарифам на алюминий, сталь и медь, что вызвало резкую распродажу на фоне основных фондовых индексов. Индекс S&P 500 упал на 2,6%, Dow Jones Industrial Average снизился на 711 пунктов (на 1,38%), Nasdaq просел на 4%, а индекс полупроводников рухнул на 9,1%.

Согласно данным Bloomberg и CBOT, ключевые фьючерсы на сельхозтовары существенно снизились на этой неделе по пятницу, 5 июня. Фьючерсы CBOT на кукурузу упали на 1,53% до $4,18 за бушель, при этом за неделю снижение составило 6,44%. Фьючерсы CBOT на соевые бобы снизились на 0,63% до $11,2225 за бушель, а недельное падение — на 5,44%. Фьючерсы ICE на кофе арабика упали на 7,13% за неделю, тогда как робуста снизилась на 3,32%. Кроме того, фьючерсы CBOT на пшеницу упали на 4,95% за неделю, фьючерсы

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) одобрила 29 мая первый регулируемый в США контракт на бессрочные фьючерсы, предложенный Coinbase и Kalshi, что побудило генерального директора CME Group Тэрри Даффи предупредить 4 июня, что этот шаг создаёт системный риск для инвесторов. Даффи выразил обеспокоенность тем, что розничные инвесторы не понимают, как расходы на фондирование со временем «съедают» позиции. Крупные операторы бирж в США отреагировали на это практически сразу: Cboe Glob

По словам генерального директора CME Group Терри Даффи, 4 июня одобренные CFTC бессрочные криптовалютные фьючерсные контракты создают системные риски для инвесторов и потенциально могут распространиться на акции и сырьевые товары. Выступая на конференции Piper Sandler Global Exchange and Fintech, Даффи охарактеризовал появление бессрочных фьючерсов как «катастрофу, которая вот-вот случится», сославшись на опасения, что розничные инвесторы могут не понимать, как издержки на платежи по ставке фина

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июле закрылись снижением на $2,50, или на 2,69%, на уровне $90,54 за баррель 5 июня. Фьючерсы на природный газ NYMEX с поставкой в июле завершились на $3,2290 за 1 млн британских тепловых единиц, в то время как фьючерсы на бензин с поставкой в июле закрылись на $3,0459 за галлон, а фьючерсы на мазут с поставкой в июле — на $3,5874 за галлон.

Фьючерсы на сырьевые товары в Шанхае снизились за ночь 5 июня: фьючерсный контракт на нефть марки crude oil 2607 упал на 1,86% до 584,10 юаня за баррель, при этом фьючерсы на золото и серебро во время вечерней сессии снизились на 2,93% и 7,43% соответственно.

По данным Межконтинентальной биржи (ICE), спекулянты по дизельному топливу сократили чистые длинные позиции на 1 808 контрактов — до 52 000 контрактов — за неделю, завершившуюся 2 июня.

Согласно Intercontinental Exchange (ICE), спекулятивные чистые длинные позиции по фьючерсам на Brent на бирже ICE упали на 26 220 контрактов до 252 500 контрактов за неделю, завершившуюся 2 июня, что стало самым низким уровнем за 18 недель.

По итогам интервью CNN от 6 июня советник Верховного лидера Ирана вновь заявил, что Иран и Оман обладают совместным суверенитетом над Ормузским проливом — критически важным водным путём, который ранее обеспечивал примерно пятую часть мировой транспортировки нефти и сжиженного природного газа. Две страны будут совместно управлять проливом. Советник уточнил, что Иран будет взимать плату за обслуживание, а не транзитные сборы, утверждая, что Иран не должен нести расходы на управление проливом в оди

Общее количество буровых установок в США достигло 563 за неделю 5 июня, увеличившись с 562 неделей ранее, согласно данным энергетического рынка.

Фьючерсы на олово в Шанхае упали на 5,3% за ночь, возглавив широкое снижение на рынке базовых металлов. Международные фьючерсы на медь снизились на 2,07%, а шанхайская медь — на 1,84%. Фьючерсы на алюминий, цинк, никель и свинец в Шанхае показали меньшие потери на 0,76%, 0,60%, 0,31% и 0,03% соответственно. Фьючерсы на оксид алюминия выросли на 0,65%, а фьючерсы на алюминиевый сплав и нержавеющую сталь упали на 0,61% и 0,14%.