O ETF Dividend Achievers da Invesco (PFM) foi lançado em 15/09/2005 e é um fundo de investimento negociado em bolsa gerido passivamente, projetado para oferecer ampla exposição ao segmento de Grandes Empresas de Valor do mercado acionário dos EUA.
O fundo é patrocinado pela Invesco. Ele acumulou ativos de mais de $680,20 milhões, tornando-se um dos ETFs de tamanho médio que tentam igualar o segmento de Large Cap Value do mercado de ações dos EUA.
Por que Valor de Grande Capitalização
As empresas que se enquadram na categoria de grande capitalização tendem a ter uma capitalização de mercado acima de 10 mil milhões de dólares. No geral, são normalmente uma opção estável, com menos risco e fluxos de caixa mais garantidos do que as empresas de média e pequena capitalização.
As ações de valor têm razões de preço para ganhos e preço para livro inferiores à média. Elas também têm taxas de crescimento de vendas e lucros inferiores à média. Quando olhamos para o desempenho a longo prazo, as ações de valor superaram as ações de crescimento em quase todos os mercados. Mas em mercados em alta fortes, as ações de crescimento têm maior probabilidade de serem vencedoras.
Custos
O custo é um fator importante na seleção do ETF certo, e fundos mais baratos podem superar significativamente os seus homólogos mais caros se todos os outros fundamentos forem os mesmos.
As despesas operacionais anuais deste ETF são de 0,52%, colocando-o ao nível da maioria dos produtos semelhantes no setor.
Tem um rendimento de dividendos acumulado de 12 meses de 1,56%.
Exposição Setorial e Principais Participações
Embora os ETFs ofereçam uma exposição diversificada que minimiza o risco de ações individuais, os investidores também devem analisar as participações reais dentro do fundo. Felizmente, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam as suas participações diariamente.
Este ETF tem a maior alocação no setor de Tecnologia da Informação - cerca de 23,10% do portfólio. Os Financeiros e a Saúde completam os três primeiros.
Analisando as participações individuais, a Microsoft Corp (MSFT) representa cerca de 4,60% dos ativos totais, seguida pela Broadcom Inc (AVGO) e pela Apple Inc (AAPL).
As 10 principais participações representam cerca de 30,61% do total de ativos sob gestão.
Desempenho e Risco
O PFM procura igualar o desempenho do NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index antes de taxas e despesas. O NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index foi concebido para identificar um grupo diversificado de empresas que pagam dividendos e que aumentaram o seu dividendo anual durante 10 ou mais anos fiscais consecutivos.
O ETF aumentou cerca de 1,70% até agora este ano e subiu aproximadamente 13,15% no último ano ( até 30/05/2025). No período das últimas 52 semanas, negociou entre $41,05 e $48,20.
O ETF tem um beta de 0,81 e um desvio padrão de 14,23% para o período de três anos anterior, tornando-o uma escolha de risco médio no espaço. Com cerca de 434 ativos, ele efetivamente diversifica o risco específico da empresa.
A história continua## Alternativas
O Invesco Dividend Achievers ETF tem uma classificação Zacks ETF de 3 (Hold), que se baseia no retorno esperado da classe de ativos, na razão de despesas e no momentum, entre outros fatores. Assim, o PFM é uma boa opção para aqueles que buscam exposição à área do Style Box - Large Cap Value do mercado. Os investidores também podem querer considerar algumas outras opções de ETF nesse espaço.
O Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) e o Vanguard Value ETF (VTV) seguem um índice semelhante. Enquanto o Schwab U.S. Dividend Equity ETF tem $67.93 bilhões em ativos, o Vanguard Value ETF tem $133.01 bilhões. O SCHD tem uma taxa de despesa de 0.06% e o VTV cobra 0.04%.
Resultado Final
Uma opção cada vez mais popular entre investidores retalhistas e institucionais, os ETFs geridos passivamente oferecem baixos custos, transparência, flexibilidade e eficiência fiscal; são também excelentes veículos para investidores de longo prazo.
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, pode descarregar as 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
Invesco Dividendos Achievers ETF (PFM): Relatórios de Pesquisa de ETF
Apple Inc. (AAPL) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Microsoft Corporation (MSFT) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Broadcom Inc. (AVGO) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Vanguard Value ETF (VTV): Relatórios de Pesquisa de ETF
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Deve o Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) Estar no Seu Radar de Investimento?
O ETF Dividend Achievers da Invesco (PFM) foi lançado em 15/09/2005 e é um fundo de investimento negociado em bolsa gerido passivamente, projetado para oferecer ampla exposição ao segmento de Grandes Empresas de Valor do mercado acionário dos EUA.
O fundo é patrocinado pela Invesco. Ele acumulou ativos de mais de $680,20 milhões, tornando-se um dos ETFs de tamanho médio que tentam igualar o segmento de Large Cap Value do mercado de ações dos EUA.
Por que Valor de Grande Capitalização
As empresas que se enquadram na categoria de grande capitalização tendem a ter uma capitalização de mercado acima de 10 mil milhões de dólares. No geral, são normalmente uma opção estável, com menos risco e fluxos de caixa mais garantidos do que as empresas de média e pequena capitalização.
As ações de valor têm razões de preço para ganhos e preço para livro inferiores à média. Elas também têm taxas de crescimento de vendas e lucros inferiores à média. Quando olhamos para o desempenho a longo prazo, as ações de valor superaram as ações de crescimento em quase todos os mercados. Mas em mercados em alta fortes, as ações de crescimento têm maior probabilidade de serem vencedoras.
Custos
O custo é um fator importante na seleção do ETF certo, e fundos mais baratos podem superar significativamente os seus homólogos mais caros se todos os outros fundamentos forem os mesmos.
As despesas operacionais anuais deste ETF são de 0,52%, colocando-o ao nível da maioria dos produtos semelhantes no setor.
Tem um rendimento de dividendos acumulado de 12 meses de 1,56%.
Exposição Setorial e Principais Participações
Embora os ETFs ofereçam uma exposição diversificada que minimiza o risco de ações individuais, os investidores também devem analisar as participações reais dentro do fundo. Felizmente, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam as suas participações diariamente.
Este ETF tem a maior alocação no setor de Tecnologia da Informação - cerca de 23,10% do portfólio. Os Financeiros e a Saúde completam os três primeiros.
Analisando as participações individuais, a Microsoft Corp (MSFT) representa cerca de 4,60% dos ativos totais, seguida pela Broadcom Inc (AVGO) e pela Apple Inc (AAPL).
As 10 principais participações representam cerca de 30,61% do total de ativos sob gestão.
Desempenho e Risco
O PFM procura igualar o desempenho do NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index antes de taxas e despesas. O NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index foi concebido para identificar um grupo diversificado de empresas que pagam dividendos e que aumentaram o seu dividendo anual durante 10 ou mais anos fiscais consecutivos.
O ETF aumentou cerca de 1,70% até agora este ano e subiu aproximadamente 13,15% no último ano ( até 30/05/2025). No período das últimas 52 semanas, negociou entre $41,05 e $48,20.
O ETF tem um beta de 0,81 e um desvio padrão de 14,23% para o período de três anos anterior, tornando-o uma escolha de risco médio no espaço. Com cerca de 434 ativos, ele efetivamente diversifica o risco específico da empresa.
A história continua## Alternativas
O Invesco Dividend Achievers ETF tem uma classificação Zacks ETF de 3 (Hold), que se baseia no retorno esperado da classe de ativos, na razão de despesas e no momentum, entre outros fatores. Assim, o PFM é uma boa opção para aqueles que buscam exposição à área do Style Box - Large Cap Value do mercado. Os investidores também podem querer considerar algumas outras opções de ETF nesse espaço.
O Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) e o Vanguard Value ETF (VTV) seguem um índice semelhante. Enquanto o Schwab U.S. Dividend Equity ETF tem $67.93 bilhões em ativos, o Vanguard Value ETF tem $133.01 bilhões. O SCHD tem uma taxa de despesa de 0.06% e o VTV cobra 0.04%.
Resultado Final
Uma opção cada vez mais popular entre investidores retalhistas e institucionais, os ETFs geridos passivamente oferecem baixos custos, transparência, flexibilidade e eficiência fiscal; são também excelentes veículos para investidores de longo prazo.
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
Quer as últimas recomendações da Zacks Investment Research? Hoje, pode descarregar as 7 Melhores Ações para os Próximos 30 Dias. Clique para obter este relatório gratuito.
Invesco Dividendos Achievers ETF (PFM): Relatórios de Pesquisa de ETF
Apple Inc. (AAPL) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Microsoft Corporation (MSFT) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Broadcom Inc. (AVGO) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Vanguard Value ETF (VTV): Relatórios de Pesquisa de ETF
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD): Relatórios de Pesquisa de ETF
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Ver Comentários