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As ações de IA dispararam sem freio

O que ainda dá para comprar?

Não fique só olhando para a NVIDIA

Recentemente, as ações de IA estão ficando uma mais forte que a outra

A AMD acabou de entrar no clube de valuation de 1 bilhão de dólares

A Nvidia, a Broadcom e outras também continuam rodando perto das máximas, sempre inovando

Muita gente nessa hora começa a se preocupar

Dá para correr atrás de IA ainda?

Comprar no topo agora pode muito provavelmente fazer de você o “último comprador”, que fica com o prejuízo do outro

Pense bem

O que uma cidade/centro de dados de IA precisa para funcionar?

Não é só GPU

Também precisa de energia, servidores, rede, refrigeração, módulos ópticos, equipamentos de energia, datacenters

Em outras palavras

A Nvidia vende a pá

E depois tem uma turma inteira vendendo eletricidade, vendendo água, vendendo ferramentas 😂

Agora o mercado já começou a expandir o foco para essas áreas

Recentemente, a visão de instituições também mencionou

Capex de IA está se estendendo de chips para infraestrutura elétrica, datacenters, software e equipamentos industriais

Então acho que daqui em diante dá para focar em alguns eixos

Primeiro

Redes de IA

Quanto maior o cluster de IA

Mais importante fica a transmissão de dados; switches, módulos ópticos e equipamentos de rede precisam acompanhar a atualização

Segundo

Energia + refrigeração

Mesmo que as GPUs sejam muito fortes

Sem energia, só viram enfeite

Datacenters de IA estão puxando junto as necessidades de rede elétrica, fornecimento de energia e resfriamento

Terceiro

Armazenamento e empacotamento avançado

Modelos de IA estão ficando cada vez maiores

HBM, memória e empacotamento avançado — esses “bastidores” também ficam cada vez mais importantes

Então, nessa guerra da IA

talvez não exista apenas um vencedor, a Nvidia

‍#AMD市值首破万亿美元