Algo que apenas 3 empresas no mundo conseguem fabricar, e Musk decidiu fabricar por conta própria

No fim da batalha pelo poder computacional de IA, o gargalo não são os chips, mas a eletricidade.
Hoje (8/30), o The Information revelou que a SpaceX está construindo uma fundição em Bastrop, no Texas, dedicada à produção de pás (blades) e palhetas-guia (vanes) para grandes turbinas a gás. Musk confirmou pessoalmente a informação e afirmou que a fundição própria pode antecipar em até 18 meses a entrada em operação das turbinas a gás — "isso é uma mudança profunda nas regras do jogo".
Por que isso é tão importante? Três grupos de dados:
I. Barreira tecnológica extremamente alta: as pás precisam operar a 3000–3600°F (aproximadamente 1650–1980°C), cerca de 800°F acima do ponto de fusão do próprio material. Apenas 3–4 fundições no mundo dominam esse processo, e os pedidos de grandes empresas como a GE Vernova já estão programados até 2030.
II. Grave desequilíbrio entre oferta e demanda: segundo dados do JPMorgan, os pedidos globais de turbinas a gás no Q2 dispararam 71% na comparação anual, atingindo um recorde histórico; o preço de uma turbina a gás de ciclo combinado com entrega programada para 2031 já é 3 vezes maior que o do ano passado. A Wood Mackenzie prevê que o consumo de eletricidade dos data centers crescerá 96% entre 2026–2031.
III. Musk já havia feito um alerta: em fevereiro deste ano, ele disse em um podcast que as pás e palhetas-guia são o "fator limitante" para a entrega de turbinas e que, com a capacidade atual, "não se sabe ao certo se haverá eletricidade suficiente para alimentar todos os chips de IA em produção".
Musk também anunciou que a SpaceX e a Tesla estão construindo, cada uma à velocidade máxima, uma capacidade de produção solar de 100GW por ano, mas que o gás natural continuará sendo uma opção necessária para complementar e dar suporte à energia solar nos próximos anos.
O analista do Morgan Stanley Adam Jonas acrescentou que a fundição também poderá produzir peças fundidas para as turbobombas dos motores de foguete Raptor, permitindo compartilhar custos entre os negócios aeroespacial e de IA.
Mais um golpe do mestre da integração vertical. Enquanto outros disputam chips, Musk disputa eletricidade — e começa pela etapa mais upstream de todas: a fundição.