Querido, enquanto assiste à partida da Copa do Mundo em que a Argentina enfrenta a Espanha, vamos revisar também a recente movimentação do mercado de ações!

Embora as ações do setor de chips de armazenamento tenham recuado fortemente nestes dias, entre 15% e 18%, o mercado à vista está mostrando uma situação completamente diferente.
Os preços à vista de servidores RDIMM de alta capacidade DDR5 64GB/96GB dispararam 27,9% na contramão nos últimos 30 dias; o preço por módulo chegou a US$ 1.375, atingindo uma máxima histórica.
O ágio à vista desta rodada já ultrapassou, e muito, o aumento esperado das empresas nos contratos de 13% a 18% a cada trimestre.
Isso também reflete que a velocidade de compras de hardware para IA já está claramente maior do que a expansão de capacidade da cadeia de suprimentos.
O motivo central é que as fábricas de wafers de chips de armazenamento, para priorizar a produção de memória de alta largura de banda (HBM), desviaram significativamente capacidade que originalmente seria usada para produzir DRAM tradicional.
A capacidade normal de wafers foi afetada por uma “deslocação” de até 300%, o que impulsiona ainda mais a alta contínua do preço à vista de memória em servidores DDR5.