Hoje eu fiquei de olho nas cotações do oracle até ficar tonto. De qualquer forma, quem trabalha com estratégias de liquidação sabe que esses segundos de atraso na alimentação de preço às vezes realmente reescrevem o resultado. Em outras palavras: se sua posição estiver apertada, não conte que a volta do preço vai te salvar — o atraso não traz “margem”, traz erro de interpretação. Vi alguns protocolos começarem a usar cotação TWAP, mas, se os parâmetros estiverem mal ajustados, também dá para serem explorados.

Em um grupo, um amigo vive encaminhando conversas sobre desancoragem de stablecoins… e a ansiedade dele está nas alturas. Na real, a assimetria de informação na parte de auditoria de reservas é absurda, mas meu hábito é: gestão em camadas. Não deixe todo o dinheiro apostado no mesmo pool. Estou cansado, mas ainda sigo. Por enquanto é isso: vou comer alguma coisa e, à noite, volto a monitorar as posições.