盈亏同源 — o erro foi achar que, antes de armazenar, não aproveitou o aumento, o que levou ao FOMO e depois a entrar pesado, com medo de voltar a ficar de fora. No fim das contas, foi perder para a própria natureza humana, perder para a ganância. Esse é um aprendizado pesado. Que fique como lição.

Mas enquanto o grande capital em gastos de tecnologia não desacelerar, a parte de armazenamento ainda pode voltar a subir! Alguns pontos-chave de tempo: na quinta-feira, a TSMC. Muito provavelmente ela se tornará a orientação dos resultados desta temporada. Afinal, se as big techs desaceleraram ou não os gastos de capital, o relatório da TSMC vai deixar isso bem claro. Depois, vêm os relatórios em torno do dia 20, quando as big techs vão divulgar em conjunto: Google, Amazon e meta — o foco é nelas.
Os gastos de capital das big techs provavelmente ainda vão continuar. A meta já anunciou novos investimentos, e a Amazon já contraiu dívida. As big techs agora não ousam desacelerar, porque desacelerar significa ficar para trás. Especialmente com a corrida para alcançar a open ai e as novas estrelas como a Anthropic — como elas poderiam parar? Isso é uma aposta sobre o próprio futuro.
Claro, eu ainda preciso dizer algumas coisas: se realmente desacelerarem, talvez seja mesmo o fim. Vender no prejuízo para comprar big techs.
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