[红包]13/7 recap. No início do pregão: estratégia de posicionamento no setor de saúde para defender e fazer hedge contra a queda; após uma forte queda com volume reduzido que liberou pânico, no dia seguinte vou detalhar a linha de atuação!

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先说说账户操作:以下均为模拟盘练

买入:

众生医药 负二多低吸 浮盈9＋ 早盘随想说了，科技不行就去关注药低吸机会，也是做风险配置，立方制药开盘是秒板的连扳最高板三板也是给板块的态度，所以医药这块，低吸都是可以博弈的

津药药业 4个点左右拿货的 浮盈4个点不到.理由同上，我一半不会同板块拿两个标的，主要早上低吸的众生仓位才2层，想把医药的配置打到4层仓位，所以午后医药没有被大盘节奏带下来还在持续回流又开了津药

紫光股份 开盘不到1个点买入 浮亏1个点 先从竞价判断，竞价开始的时候一字顶的最多的是商业航天，其次就是氦发酵特气这块，9点20分以后商业航天被顶起来的一字基本都被撤了，就剩一个辨识度的贵绳，那这就是明显的量化兑现预期，上周五就说了，商业航天看看就好，不能进去接盘。包括早盘随想也说了，其次就是氦特气这块比较符合预期了，但是都是开的太高了，没有进场点，随后大盘下来周末禁止出口的小作为也被兑现了。竞价结束国产算力这块，浪潮 紫光这些辨识度都是抢红开了，说明有资金趁着分歧的时候想去承接资金进来的，浪潮的业绩说明了国产算力这块也走进兑现期，现在位置还不高，开盘去博弈紫光这个辨识度高的标是没问题的，也是属于抱团品质，尾盘紫光抢筹也是博弈明天国产的修复，毕竟科技线不行要有一条线去带领一下指数，明天修复不及预期5日线止损就行了.

持仓:

冰轮环境 上周五开盘关注的，浮亏15 今天确实给了冲高的体面，但是没离场，经验上来看，还是要格局一下的。格局到跌停索性不看了，大盘今天走的太差了，最近跟棒子太紧了，普杀和错杀在一起，100多家跌停比熊市还可怕。今天格局一天是看明天能不能主动走修复，是错杀还是主动出货，明天竞价就能知道了，逻辑上冰轮是没问题的

中国长城和深圳华强后面就不详细写了会一直拿着.长城浮盈4＋华强浮亏2＋

早盘随想:今天把板块方向放到随想这里写了

1:科技线今天是全面崩盘。存储、PCB、光通信、半导体、AI硬件，周五复盘里说的那些昨天午后就开始兑现的方向，除了半导体象征性的开盘修复了一下，然后继续杀。兆易创新这种存储龙头直接跌停。主力资金一天从电子板块净流出超350亿，这个出逃力度怪恐怖的。

2:商业航天是今天最大的坑。上周五长征十号乙回收成功，板块批量涨停，周末所有人都在喊今天商业航天要起飞。结果呢？全天疲软，跌停潮，北斗星通跌停，长盈通跌超19%（这票之前涨了5倍，现在已经腰斩了），近50只个股跌超9%。典型的利好兑现见光死。上周五追进去的今天直接闷杀了。竞价结束也提示了粉丝商业航天不对

3:中药板块今天比较强势。国务院批复了《中医药振兴发展"十五五"规划》，政策催化够硬。陇神戎发20cm涨停，天目药业九芝堂涨停。最近来看每次大盘暴跌的时候医药都是避风港，这次也不例外。但中药这个方向，说难听点就是大盘不行你才行，本质上是资金没地方去了躲进来的，不是真的看好中药能走出独立行情。不过短期来看，如果后面几天大盘继续弱势，中药可能还会有一两天的溢价。

4:油气和燃气也逆势。水发燃气、九丰能源一字涨停，山东墨龙、通源石油涨超7%。地缘冲突推升油价是直接催化。另外商务部限制高纯氦出口，燃气方向也沾了点特气概念的光。不过这种消息驱动的一字板，明天大概率就分化了，先看看强度后的分化结束在考虑进场

5:国产算力这块不说了，紫光买入逻辑中说了

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在看看大盘

今天这个盘面，真....挺难看的。想骂两句了

低开低走，全天没有任何像样的反弹，沪指直接跌了2,06%4.000点彻底失守。深成指跌3,48%，创业板跌3,1%，北证50最惨跌了6,78%。全市场不到800家上涨、4.683家下跌，涨停27家、跌停172家——这个涨停跌停比已经说明问题了，完全就是单边屠杀。

成交额2,83万亿，比上周五缩了5.700多亿。缩量下跌，不是放量出逃，但也不是什么好信号——说明多头压根就没有抵抗的意愿，空头不需要花多少筹码就能把指数砸下去。

今天这个跌法:外围和消息面来看

1:中东那边炸了。伊朗宣布霍尔木兹海峡无限期关闭，美军一周内第四次打击伊朗，国际油价直接飙到74美元以上。亚太股市跟着崩，韩国综合指数盘中跌了6%，SK海力士跌超10%。A股开盘就被带下去了。

2:长鑫科技今天启动询价，295亿的巨无霸IPO，7月16日申购。场内资金本来就不充裕，要抽一笔去打新，高位科技股就成了提款机。

3:周五科技股就已经开始兑现了，科创50那天跌了5,53%，今天延续了出逃的趋势。前期涨太猛的存储、PCB、光通信、商业航天，今天全是跌停潮。兆易创新、德明利、香农芯创存储三兄弟集体跌停，亨通光电、烽火通信光纤方向跌停，大族激光PCB方向跌停，欢瑞世纪、福石控股传媒方向一字跌停——上周五还在涨停呢，今天就一字按死了。

走势这块

1:今天的下跌是上周五调整的延续和加速。上周五科创50跌了5,53%，当时就说了下周如果继续杀跌就是正常消化，但今天这个杀法确实超预期了。核心原因是外围地缘冲突叠加IPO抽血，把本来就需要调整的科技线直接打崩了。

2:成交量缩到2,83万亿，比上周五少了5.700亿。缩量暴跌说明多头完全没有抵抗，但也意味着恐慌盘在释放。通常这种缩量急跌之后，如果明天能放量企稳，就是短线底部的信号。但如果继续缩量阴跌，那就还没到底。

3:3.900点是一个关键位置。今天收盘3.913，离3.900只有13个点。如果明天直接跌破3.900且没有像样的反弹，可能会往下看到3.850-3.820区间。反过来，如果3.900能守住并且放量拉回，那就是一个短线抄底机会。

4:风格已经彻底切了。上周还是科技主线一家独大，今天资金全面转向防御——中药、银行、油气、煤炭，全是大低值和高股息。这种风格切换在A股历史上每次大盘调整都会出现，但问题是它能不能持续。如果地缘冲突继续升级，防御板块还会继续强。如果地缘缓和，资金可能又会回流科技。

5:7月15号是业绩预告强制披露截止日，后天了。这意味着这两天还会有业绩雷爆出来，高位科技股如果业绩不及预期，可能面临估值和业绩的双杀。这是短期最大的不确定性。

连扳这块:

空间板:恒尚节能 10天9板 这票真的是纯情绪了，并购重组概念，和当前任何主线都搭不上边，就是资金在极端弱势环境里抱团炒一个标的。9个板的获利盘堆积如山，公司自己反复发异动公告。说实话这种票涨跌都已经和市场没关系了，就是一个情绪锚。

3板:立方制药 医药 中药板块今天是避险方向，它跟着受益。如果明天医药继续强，它可能还能走，但一旦医药板块分化，这个连板也就到头了。

3板:亚联机械 业绩预增 独立逻辑，和中报业绩挂钩，跟大盘关联度不高。

3板:贵绳股份 海上回收 巨力索具今天跌停了，说明同板块已经开始分化了，它的持续性要打问号。

2板:沃顿科技、哈药股份、中国重工、九丰能源、华建集团、联环药业，基本都是防御性和消息驱动的标的，没什么主线属性。

明日观察点以及操作上思路

关注方向:

1:科技主线低吸机会：如果明后天继续杀跌后放量企稳，半导体设备、先进封装这些有业绩支撑的方向可以考虑分批低吸。产业逻辑没变，跌下来反而是机会

2:中药和创新药板块的短期溢价：如果大盘继续弱势，中药可能还有1-2天的表现，但不要追高

规避这块:

前期暴涨的科技高位股，反弹就是减仓窗口，不要幻想V型反转，商业航天这种利好兑现的方向，短期不会有第二波没有业绩支撑的纯题材小票，7月15号业绩预告截止日可能继续爆雷

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