A Metaplanet conclui acordo com a Siiibo e lança subsidiária de valores mobiliários

A Metaplanet lançou oficialmente a Metaplanet Securities, transformando sua aquisição concluída da Siiibo Securities em um negócio regulado de banco de investimentos em ativos digitais, com foco em produtos financeiros lastreados em Bitcoin.

Resumo

• A Metaplanet lançou a Metaplanet Securities após concluir a aquisição da Siiibo Securities.
• O novo negócio regulado vai desenvolver títulos lastreados em Bitcoin e produtos de crédito digital sob o Projeto Nova.
• JPYC e Progmat estão trabalhando com a Metaplanet em um ecossistema de crédito digital lastreado em Bitcoin para investidores japoneses.

De acordo com a Metaplanet, a nova subsidiária sucede a corretora com sede em Tóquio que foi adquirida por ¥ 2,1 bilhões, concluindo uma transação que foi anunciada pela primeira vez em junho.

A empresa disse que a operação ocorrerá sob uma licença de Operador de Negócios de Instrumentos Financeiros Tipo I, regulada pela Agência de Serviços Financeiros do Japão, fornecendo a estrutura legal para estruturar e distribuir produtos de valores mobiliários vinculados a ativos digitais.

Em vez de limitar sua estratégia a manter Bitcoin em seu balanço, a Metaplanet afirmou que o negócio de valores mobiliários se concentrará em engenharia financeira e produtos de investimento regulados projetados para os mercados de capitais japoneses. A empresa descreveu o lançamento como o próximo passo no Projeto Nova, seu plano de longo prazo para construir serviços financeiros focados em Bitcoin.

Projeto Nova avança para o desenvolvimento de produtos

A Metaplanet Securities também apresentou o Projeto Nova como sua primeira grande iniciativa sob a nova estrutura. A empresa disse que pretende desenvolver um ecossistema de crédito digital com a emissora de stablecoin em ienes, JPYC, e a plataforma de tokenização Progmat, usando seu tesouro de Bitcoin como colateral de aprimoramento de crédito para títulos corporativos digitais e produtos de crédito estruturado.

A estrutura proposta combinaria a infraestrutura de tokens de segurança da Progmat com as stablecoins da JPYC para apoiar negociação contínua, liquidação quase instantânea e cálculos automatizados de juros diários. De acordo com a Metaplanet, os produtos são voltados tanto para investidores institucionais quanto de varejo que buscam exposição regulada, em ienes, a rendimentos lastreados em Bitcoin.

No início deste mês, a Metaplanet, a JPYC, a Progmat e a Metaplanet Securities lançaram um estudo conjunto para avaliar se o Bitcoin poderia servir como colateral ou ativo de aprimoramento de crédito para instrumentos de crédito baseados em blockchain. Na época, os participantes disseram que avaliariam o design do produto, a liquidação, a regulamentação, a proteção ao investidor e os requisitos técnicos antes de tomar qualquer decisão sobre a emissão.

As empresas também afirmaram que nenhuma data de lançamento, estrutura de rendimento, termos do produto ou planos de distribuição haviam sido aprovados, e que qualquer oferta futura exigiria aprovações internas, além de discussões com reguladores.

Do tesouro em Bitcoin a produtos financeiros

O Projeto Nova se baseia no esforço da Metaplanet para gerar receita a partir de suas reservas de Bitcoin em crescimento, em vez de tratar o ativo apenas como uma reserva. A empresa anteriormente disse que a estratégia vê o Bitcoin como colateral produtivo que pode sustentar produtos financeiros dentro da estrutura regulada de valores mobiliários do Japão.

A aquisição da Siiibo Securities, anunciada em junho e concluída em 13 de julho, deu à Metaplanet o controle de uma plataforma estabelecida de títulos corporativos online, juntamente com uma rede de investidores existente. As informações da empresa divulgadas durante o processo de aquisição disseram que a Siiibo apoiou mais de 40 empresas e mais de 100 emissões de títulos, principalmente por meio de títulos corporativos com colocação privada e financiamento de venture debt.

Enquanto isso, a Metaplanet continuou expandindo seu tesouro de Bitcoin enquanto construía o novo negócio. A empresa divulgou em 10 de julho que tinha 43.000 BTC após comprar 2.823 BTC no segundo trimestre. Ela também disse que pretende aumentar suas participações para 210.000 BTC até o fim de 2027, ao mesmo tempo em que desenvolve produtos financeiros lastreados nessas reservas.