【IPO de ação】Ding Tai Gao Ke (1377) preço de oferta foi de 380 yuan por ação. Notícias: recebeu 119 mil inscrições, com oversubscription de 354 vezes.

Fabricante de brocas para PCB (placas de circuito impresso) da China continental, Dingtaigao Technology (novo número de listagem: 01377), encerrou a subscrição em 6 de julho e estreou em 9 de julho. Notícias de mercado apontam que a parte pública recebeu ofertas de 119 mil pessoas, com subscrição 354 vezes acima do volume, com captação de 1548,7 bilhões de yuan. A Dingtaigao Technology afirmou que o preço de oferta foi de 380 ienes por ação H.

A Dingtaigao Technology fez a oferta pública (IPO) de 30 de junho a 6 de julho. Planeja emitir 12,632 milhões de ações H, sendo 10% em Hong Kong para oferta pública, com preço máximo de 380 ienes. A captação seria de até 4,8 bilhões, por lote de 100 ações, com taxa de entrada do lote de 38.383,2 ienes.

CITIC Securities e HSBC são os patrocinadores em conjunto.

Nível das ações H da Dingtaigao Technology

A ação A da Dingtaigao Technology (Shenzhen: 301377) fechou em 3 de julho a 518,04 ienes RMB, equivalente a 597,82 ienes HKD, o que implica um valor teórico do nível das ações H de 57,3%.

A Dingtaigao Technology é um fornecedor abrangente de soluções de fabricação de precisão, fornecendo ferramentas, materiais e equipamentos inteligentes para etapas-chave da cadeia de valor de fabricação de PCB global (incluindo perfuração, fresagem/modelagem e outras tecnologias de fabricação de precisão relacionadas).

A linha de produtos abrange quatro categorias: (i) ferramentas de corte de precisão; (ii) materiais de retificação e polimento; (iii) materiais de membrana funcional; e (iv) equipamentos de controle numérico (CNC) inteligentes. Esses produtos atendem a diversos mercados finais amplos e estrategicamente importantes, incluindo servidores de IA, robôs humanoides, aplicações relacionadas a semicondutores e circuitos integrados, comunicação de satélites em órbita baixa, fabricação de equipamentos de alta gama e carros inteligentes, além de outras indústrias como eletrônicos de consumo, comunicações e controle industrial.

Maior fornecedor global de brocas

De acordo com dados da Frost Sullivan, em termos de volume de vendas, a Dingtaigao Technology é o maior fornecedor global de brocas. No período de histórico de desempenho, em termos de volume de vendas de brocas, ficou em primeiro lugar global em 2023, 2024 e 2025, respectivamente, com participações no mercado global de 26,5%, 26,8% e 29,2%. Em receita de vendas de brocas para PCB, em 2023 ficou em primeiro lugar global, em 2024 ficou em segundo lugar, e em 2025 voltou a ficar em primeiro lugar, com participações no mercado global de 21,4%, 20,8% e 22,9%, respectivamente.

No ano passado, a receita da Dingtaigao Technology foi de 2,08 bilhões de yuan (RMB, o mesmo abaixo), alta de 34,2% ano a ano. O lucro durante o ano foi de 430 milhões de yuan, alta de 89,9%.

Invetsidores-base: Yingsheng Hong Technology e Jetco Group

A Dingtaigao Technology introduziu a Yingsheng Hong Technology (02476) e suas entidades — Shenghong Hong Kong, HHLR ADVISORS, LTD., ASPEX MASTER FUND — e o Jetco Group (00148) — Jetco Investment, CPE INVESTMENT XV LIMITE, Cloud Alpha Capital Management Limited, E-Fund, VERITION MULTI -STRATEGY MASTER FUND LTD, Taikang Life Insurance, ATHOS CAPITAL LIMITED, HEL VED MASTER FUND, MILLENNIUM, IFUND SPC – Vision IX SP, Brelin, Martis Fund, L.P. — além de Dingying Tougu (定穎投控) como investidores-base, com valor de subscrição de US$ 250 milhões.

Destinação dos recursos líquidos

• 67,5%: promover a disposição de capacidade produtiva no mercado doméstico e no exterior, expandindo os negócios globais

• 10%: investimento em tecnologias de fronteira

• 10%: aquisições e investimentos estratégicos

• 2,5%: projeto de construção do sistema de operação de digitalização e inteligência em âmbito global

• 10%: complementar capital de giro e usos gerais da empresa

Fonte dos dados: Anúncio da Dingtaigao Technology