【IPO de nova ação】SK hynix já registrou várias vezes mais pedidos do que o necessário, com a entrada de 3 investidores estratégicos, totalizando US$ 7 bilhões em ofertas. O plano de listagem nos EUA por US$ 28,2 bilhões deverá se tornar o 3º maior IPO global.

A gigante sul-coreana de chips de memória SK Hynix (SK Hynix, Coreia: 000660) iniciou oficialmente na segunda-feira (6) seu plano de abertura de capital (IPO) nos Estados Unidos, no valor de US$ 28,2 bilhões (aprox. US$ 220 mil milhões de HK$), com expectativa de estrear na Nasdaq na sexta-feira (10). A operação deve se tornar a maior oferta de ações de uma empresa estrangeira na história dos EUA, com um IPO de grande escala. O ticker das ações é “SKHY”.

Fontes da imprensa internacional indicam que a SK Hynix já registrou várias vezes mais pedidos do que o total de ações ofertadas. Há também informações de que este IPO contará com três investidores âncora: Baillie Gifford, Coatue Management e Situational Awareness Partners, que juntos vão adquirir US$ 7 bilhões em ações.

De acordo com documentos apresentados pela empresa à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a SK Hynix vai emitir 17,79 milhões de units de American Depositary Receipts (ADR), com meta de captação de US$ 28,21 bilhões. Isso a colocará entre as ações de tecnologia com maior valor de mercado do mundo; cada 10 ADRs representam 1 ação ordinária. O grupo estreia-se no mercado americano como o 3º maior IPO de todos os tempos, apenas atrás do recorde de US$ 87,5 bilhões da SpaceX (EUA: SPCX) no mês passado e, ainda, do IPO da Saudi Aramco de US$ 29,4 bilhões.

SK Hynix roadshow nesta semana, com preço definido na quinta-feira

Impulsionada pela forte demanda do mercado por inteligência artificial (IA), a SK Hynix acumulou alta de cerca de 273% desde o início do ano, superando amplamente seus principais concorrentes, Samsung Electronics (Coreia: 005930) e Micron (EUA: MU).

Os documentos regulatórios indicam que a SK Hynix fará um roadshow nesta semana, com definição de preço na quinta-feira e início das negociações na sexta-feira. A SK Hynix informou na semana passada que vai investir 100 trilhões de wones sul-coreanos para construir novas fábricas de chips, incluindo uma unidade de NAND.