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Banco Industrial e Comercial da China Securities: o equilíbrio de curto prazo não muda a tendência principal de longo prazo

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Geração do resumo em andamento
O China Securities publicou um artigo dizendo que as discussões do mercado sobre se “a rotação entre crescimento e valor” está mudando de fato se intensificaram nesta semana. Nossa conclusão é: a divisão em formato de “K” nos fundamentos ainda não foi revertida, e as condições para uma reversão de estilo ainda não são suficientes. Por um lado, os gastos de capital das empresas de computação em nuvem seguem em uma trajetória de alta, as vendas globais de semicondutores continuam em expansão e, em conjunto, esses fatores indicam que a tendência do setor de IA ainda está em um canal de alta. Por outro lado, a recuperação do ciclo de negócios nos setores da economia tradicional depende em grande medida da atuação de políticas; porém, atualmente as políticas macro ainda se concentram em “consolidar a base e cultivar talentos”, e a urgência e o espaço para estímulos de grande escala são limitados. Assim, os setores tradicionais carecem de elasticidade de lucros de forma sistêmica. Portanto, a vantagem de lucros do crescimento relativo ao valor ainda permanece, e a lógica de uma mudança completa de estilo ainda não se sustenta. Neste momento, estamos em uma fase de consolidação e oscilação, e não no ponto de virada de um ciclo de alta ou baixa. (Primeira Finanças)
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