10 de julho — recap da noite

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今日复盘要点

长十乙这个挺牛的，精准入网。

[Taobao Bar]
I. Equipes de altas consecutivas e mapa de distribuição de stops (teto)

2 altas consecutivas: 亚联机械, 柘中股份, 好莱客, 高德红外, 星网宇达, 立方制药, 贵绳股份, 欢瑞世纪, 中鼎股份

II. Revisão e simulação de avanço nas altas consecutivas

III. Eventos de stop (teto)

1、航天商业（27）

2 altas: 贵绳股份

1 alta: 巨力索具, 神剑股份, 华菱线缆, 航天工程, 中船防务, 海 兰 信, 航天动力, 中国卫星, 航天发展, 中国卫通, 中天火箭, 优机股份, 同 益 中, 航天电子, 钧达股份, 上海港湾, 长城电工, 中船科技, 普天科技, 航天环宇, 金利华电, 九丰能源, 佳缘科技, 金风科技, 航天科技, 中信重工

Evento: em 10 de julho ao meio-dia, o foguete transportador 长征十号乙 foi lançado do campo de lançamento de航天商业 na província de Hainan, alcançando o céu. O primeiro estágio retornou verticalmente e foi recuperado com sucesso na plataforma de recuperação no mar. Esta é a primeira vez que nosso país implementa com sucesso a recuperação controlada de um estágio do foguete transportador; ao mesmo tempo, também é a primeira vez no mundo que ocorre a recuperação da rede de foguetes transportadores.

2、停牌公告（13）

亚联机械: lucro líquido no 1S de 1,57 bilhão de yuan, alta de 59,63% ano a ano

高德红外: lucro líquido no 1S de 12,7 bilhões de yuan-14,5 bilhões de yuan, alta de 601,93%-701,41%

星网宇达: lucro líquido no 1S de 90 milhões de yuan–1,2 bilhão de yuan, alta de 665,92%-854,56%

三维通信: lucro líquido no 1S de 40 milhões de yuan-55 milhões de yuan, alta de 1.428%-2.001%

大连电瓷: lucro líquido no 1S de 140 milhões de yuan-180 milhões de yuan, alta de 200,55%-286,43%

富春环保: lucro líquido no 1S de 298 milhões de yuan-335 milhões de yuan, alta de 60%-80%

科陆电子: pretende fazer uma emissão privada (private placement) de até 2,5 bilhões de yuan para o grupo Midea

哈药股份: lucro líquido no 1S de 380 milhões de yuan-437 milhões de yuan, alta de 46,40%-68,36%

中远海特: lucro líquido no 1S de 1.279 bilhões de yuan-1.402 bilhões de yuan, alta de 55,00%-70,00%

三峡新材: pretende, junto com o controlador indireto, investir cerca de 2,6 bilhões de yuan em um projeto de vidro automotivo e eletrônico em 临港

华建集团: no 1S, o tribunal decidiu aprovar o plano de reestruturação da subsidiária 华建数创

神火股份: lucro líquido no 1S de 4,8 bilhões de yuan, alta de 152,04% ano a ano

盈新发展: a aquisição de 60% das ações da 长兴半导体 já concluiu integralmente a liquidação

3、药物创新（9）

2 altas: 立方制药

1 alta: 双鹭药业, 联环药业, 美 诺 华, 常山药业, 益 诺 思, 众生药业, 昭衍新药, 双成药业

Evento: com o contínuo aumento da competitividade global das linhas clínicas das empresas domésticas de fármacos inovadores, além da aceleração de políticas de医保 e seguros comerciais para inovação, várias empresas de inovação farmacêutica têm expectativa de continuar entrando no período de colheita de resultados. No cenário de melhoria do otimismo dos ativos de fármacos inovadores no mundo, no momento o setor de fármacos inovadores da China enfrenta uma divergência em que os fundamentos seguem na direção positiva e as avaliações seguem na direção negativa, trazendo um valor de investimento na base com elasticidade extremamente alta. Apenas no 1T/2026, o total das transações de BD externo em fármacos inovadores da China já ultrapassou 60 bilhões de dólares, chegando a quase metade do total de 2025; no Q1 global, a participação das empresas chinesas nas transações de pipelines farmacêuticos do país ultrapassa 70%.

4、机器人（9）

2 altas: 中鼎股份

1 alta: 金帝股份, 奋达科技, 京基智农, 和 而 泰, 晋拓股份, 日盈电子, 首开股份, 宏达高科

Evento: vários profissionais da cadeia de suprimentos da Tesla disseram que a Tesla recentemente emitiu orientações específicas para compra de peças do Optimus, exigindo que os fornecedores elevem a capacidade para 1.000 unidades/semana em setembro deste ano, e aumentem para 2.000-2.500 unidades/semana até o fim do ano. Isso significa que, após mais de três anos de desenvolvimento, o Optimus Gen 3 finalmente sairá do laboratório e entrará na fase de produção em massa.

5、半导体（8）

2 altas: 柘中股份

1 alta: 时空科技, 新 亚 强, 国林科技, 鑫 汇 科, 中天精装, 沃顿科技, 移远通信

Evento: a demanda de computação com IA impulsiona a expansão de capacidade de processos avançados, HBM, DRAM, 3DNAND e empacotamento avançado, e a demanda por equipamentos segue liberando continuamente.

IV. Novas máximas de preço

Hoje, 16 empresas fecharam com nova máxima, ontem foram 16, anteontem 13 (encontre o comparativo, veja a tendência do setor)

Concentradas principalmente em semicondutores

V. Posições de instituições e movimentação de investidores de curto prazo (游资)