【Boletim das ações dos EUA】Queda nas novas vagas de emprego nos EUA, expectativas de aumento de juros diminuem. Dow Jones chegou a subir 500 pontos e rompeu a máxima. Ações de chips voltam a cair; Sandisk recua 10% (atualização contínua)

O Bureau de Estatísticas do Trabalho dos EUA divulgou que as novas vagas de emprego não-agrícolas em junho recuaram para 57 mil, abaixo da expectativa do mercado de 115 mil. No período, a taxa de desemprego caiu inesperadamente 0,1 ponto percentual para 4,2%, refletindo uma tendência dos trabalhadores empregados a permanecerem em seus cargos, reduzindo as contratações.

O índice do dólar e os juros dos Treasuries longos dos EUA também recuaram após os dados: o dólar caiu 0,7%, perdendo o nível de 101; o rendimento das Treasuries longas recuou para 4,46%.

Os dados do CME Fedwatch mostram que a probabilidade de o mercado esperar mais de 1 alta de juros ainda em 2025 caiu para menos de 35%; a chance de 1 alta de juros ficou em cerca de 43%; e a probabilidade de não haver alta de juros foi de 22%.

As três principais bolsas dos EUA tiveram desempenho misto no início: o Dow Jones chegou a subir até 500 pontos, atingindo máxima em 52.805 pontos; o S&P 500 avançou 10 pontos, para 7.493 pontos; e o Nasdaq caiu 92 pontos ou 0,4%, para 25.948 pontos. O petróleo WTI futuro de Nova York caiu 1,4%, para US$ 67,60; o petróleo Brent futuro caiu 1,4%, para US$ 70,60. O ouro futuro de Nova York subiu 1,5%, para US$ 4.142; o ouro à vista subiu 2,4%, para US$ 4.129.

Nas ações em foco, a Micron (EUA: MU), que despencou mais de 10% na quarta-feira, chegou a cair até 5% na abertura de quinta; a Sandisk (EUA: SNDK) chegou a cair mais de 10%.

Ontem à noite, a mídia sul-coreana informou que, no novo acordo de fornecimento de longo prazo (LTA) da SK hynix, foi cancelado o teto de preço (Price Cap). Caso o preço à vista dispare rapidamente devido a uma explosão na demanda por IA, o preço do contrato poderá refletir totalmente o aumento, maximizando os lucros — mudando a lógica anterior de atrair pedidos de longo prazo por meio de um teto de preço.

Além disso, a reportagem indica que o prazo do contrato também foi estendido, saindo do tradicional de 1 ano e passando para 3 a 5 anos, aumentando a visibilidade para a indústria e abrindo espaço para uma reavaliação de valuation no setor.

O mercado de Hong Kong e o de ADR continuam sendo atualizados; detalhes em: Próxima página

Evolução no pregão:

【18:30】Antes da divulgação das taxas de desemprego e dos dados do payroll não-agrícola de junho: futuros do Dow caem 30 pontos, futuros do Nasdaq recuam 0,5% Chips de memória ainda em queda

【15:18】Futuros do Dow caem 112 pontos, para 52.556 pontos; futuros do S&P 500 recuam 17 pontos, para 7.525 pontos; futuros do Nasdaq caem 199 pontos ou 0,7%, para 29.895 pontos.

【15:18】WTI futuro de Nova York cai 1,5%, para US$ 67,53; Brent futuro cai 1,5%, para US$ 70,53. Ouro futuro de Nova York cai 0,02%, para US$ 4.081; ouro à vista sobe quase 1%, para US$ 4.068.

【15:00】 【Bolsas da Ásia-Pacífico】 Índice KOSPI da Coreia cai perto de 9% e SK hynix despenca mais de 14% 7.709, 7.747 afundam perto de 30% Afetado por Meta cogitar vender capacidade de computação + Apple planejar comprar armazenamento da Longsys

【14:53】 【Taylor Swift】 Boatos de que Taylor Swift fará na sexta-feira um casamento de época no Madison Square Garden; o local vira um castelo de contos de fadas com mais de mil convidados

【12:51】 【IA+OpenAI】 Relatos de que a OpenAI discute com o governo Trump a venda de 5% das ações

【12:42】 【Tendência do iene】 Governo japonês pretende mudar para uma estratégia de intervenção surpresa na taxa de câmbio, desistindo de aviso prévio para lidar com operações especulativas vendidas em ienes

【12:23】 【Tendência do preço do ouro】 State Street: ciclo de alta do ouro ainda tem espaço para avançar; nos próximos 6 a 9 meses, o preço do ouro pode ver US$ 5.500

【12:06】 【Insider trading】 Diz-se que a SEC dos EUA entrou em uma investigação; market makers controlam vendas a descoberto precisas de mais de cem “indivíduos sem nome” no Futu; tribunal autoriza investigar a identidade dos envolvidos

【11:48】 【Tendência do iene】 Iene por HKD a 4,82; análise: dois grandes motivos impulsionam, e caminho para iene rumo a 200 parece inevitável

【11:31】 【AAPL】 Relatos de que a Apple se prepara para lançar em 2026 um iPad Pro de nova versão; upgrade interno de configurações e adoção de um novo chip com desempenho mais forte

【10:56】 【SPCX】 Future Assets nega “falha de comunicação” na IPO da SpaceX; diz que o subscritor principal confirmou os pedidos

【10:52】 【IA+Financiamento】 SoftBank retoma relatos de financiamento de 78 bilhões de ienes usando ações da OpenAI como garantia; bancos incluem Goldman Sachs e Morgan Stanley

【08:32】 【Taxas de juros dos EUA】 Presidente do Fed, Warsh: riscos recentes de inflação diminuíram; reafirma determinação de levar a inflação de volta à meta de 2%

【08:06】 【9988】 Alibaba e empresa de pagamentos pagarão mais de US$ 4,6 bilhões para encerrar investigação sobre venda ilegal de remédios nos EUA

【02:58】 【ChatGPT】 Homem com transtorno bipolar processa a OpenAI; diz que a IA se comporta como um deus, alimenta delírios e leva ao autoagressão

【00:18】 【MU】 Micron e General Motors fecham acordo de fornecimento de longo prazo de chips

====A seguir, cenário do mercado de ações dos EUA de 1º de julho====

Quarta-feira: Irã diz que os EUA violaram o compromisso; depois de o Dow tocar máxima, vira para queda; Micron despenca mais de 1 bilhão; Nasdaq cai 0,7%

A delegação de negociadores do Irã disse que os EUA violaram o compromisso, e que um comitê de supervisão revisará as violações dos EUA. Além disso, o presidente do Fed, Warsh (Kevin Warsh), em discurso na reunião do BCE, afirmou que o Fed abrirá uma nova rota, mas se recusou a dar orientação sobre juros. O sentimento dos investidores ficou cauteloso; as bolsas dos EUA tiveram grande volatilidade. O Dow, após subir 423 pontos, reverteu para queda. As ações de hardware de IA despencaram, arrastando o Nasdaq para baixo. O Nasdaq Golden Dragon Index, que reflete o desempenho das ações de empresas chinesas listadas no exterior, disparou 2,9% em sentido contrário.

Veja o desempenho no fechamento das ações dos EUA:

Dow Jones fechou em 52.305 pontos, revertendo com queda de 13 pontos; S&P 500 recuou 0,22%; Nasdaq caiu 0,66%. A Meta (EUA: META), que vem roubando apostas em chips nos últimos anos, teve notícia de que venderá a capacidade de computação restante, lançando uma sombra sobre pedidos do setor de hardware de IA. A Meta fechou em alta de 8,8%.

Com o setor de chips sob pressão, o receio de que compradores “malucos” reduzam pedidos derrubou a Micron (EUA: MU) em mais de 1 bilhão. O CEO da Micron, Sanjay Mehrotra, disse em entrevista que a atual falta de equilíbrio entre oferta e demanda dos produtos de chips não se limita aos fabricantes de chips de memória. Ele apontou que, nos últimos anos, alguns clientes pressionaram agressivamente os preços em barganhas, levando a indústria a investir capacidade insuficiente, fazendo com que todo o setor não tivesse se planejado com antecedência para acompanhar a explosão de demanda gerada pelo avanço da IA.

O Wall Street Journal informou que a empresa de exploração espacial SpaceX desenvolveu um protótipo de IA semelhante a um telefone. As ações da SpaceX ainda acompanharam o mercado e caíram 7,8%.

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, líder da delegação técnica de negociações do lado iraniano, Kazem Gharibabadi, afirmou que na reunião trilateral do Irã, Catar e Paquistão realizada na quarta-feira em Doha, a delegação iraniana apresentou e revisou o fato de os EUA terem violado o memorando de entendimentos EUA-Irã sobre o encerramento das batalhas no Líbano.

Ele também esclareceu que não houve encontro em Doha entre delegações do Irã e dos EUA. Antes, o mercado noticiou que os EUA e o Irã realizavam negociações técnicas indiretas no Catar, em Doha, com Catar e Paquistão como mediadores, sem encontro direto entre as partes.

O preço do petróleo no mundo continuou recuando: o WTI futuro de Nova York caiu 1,32%, para US$ 68,58; o Brent futuro despencou 1,89%, para US$ 71,57. O preço do ouro oscilou, mas se manteve estável.

Em um discurso no fórum do BCE, o presidente do Fed, Warsh, mencionou que o Fed vai iniciar uma nova rota de políticas para decidir o melhor caminho de política. Porém, enfatizou que não dará nenhuma orientação prospectiva e previu que haverá uma divisão intensa dentro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) na reunião de julho. Ele reiterou sua determinação em levar a inflação de volta à meta de 2% e destacou que a independência do banco central desde há muito tempo não mudará.

O ADP de junho dos EUA, apelidado de “mini payroll” (próxi ao relatório de emprego), registrou aumento de 98 mil pessoas, abaixo da expectativa de 118 mil. O dado de maio permaneceu em 122 mil.

Os dados da Challenger, Gray & Christmas indicaram que o número de demissões anunciadas pelas empresas dos EUA em junho caiu 53% no mês, para 45.849 pessoas, e caiu 4% no ano.

Evolução no pregão:

【23:00】Meta dispara 1 bilhão, mudando para o mercado de computação em nuvem e vendendo capacidade excedente; ações de chips despencam; Dow sobe 85 pontos

【21:30】Presidente do Fed, Warsh: espera-se uma divisão interna intensa na reunião de julho; dólar e juros de Treasuries voltam; Dow cai 166 pontos; chips despencam

【18:00】EUA e Irã fazem negociações técnicas indiretas; petróleo e ouro caem juntos; futuros do Dow caem 124 pontos

【17:00】 【IA+ Anthropic】 Departamento de Comércio dos EUA remove controle de exportação; Anthropic, a partir de amanhã, retoma acesso aos modelos Claude Fable 5 e Mythos 5

【16:40】 【AAPL】 Suprema Corte dos EUA aceita apelação da Apple; tribunal vai analisar a decisão de “desacato” no caso de antitruste da Epic Games

【16:30】 【Trump】 Em 2024, criptomoedas renderam mais de US$ 9,3 bilhões; patrimônio pessoal dispara para US$ 59,2 bilhões

【16:20】 【TSLA】 Tesla testa o primeiro Cybercab; recomendação da empresa para isentar a instalação de pedais de freio

【16:00】 【Onda de demissões】 Diz-se que a Microsoft retomará um novo ciclo de demissões em larga escala, envolvendo vários milhares de vagas; setor do Xbox é o mais afetado

Veja o desempenho no fechamento das ações dos EUA:

Com bom desempenho de ações de IA, a SanDisk (EUA: SNDK) subiu 10,9%, AMD (EUA: AMD) subiu 7,7%, Marvell Technology (EUA: MRVL) subiu 7,3%, TSMC (EUA: TSM) subiu 4,9%, Nebius (EUA: NBIS) subiu 5,8%, CoreWeave (EUA: CRWV) subiu 4,2%. Porém, a Micron (EUA: MU) subiu apenas 0,8%.

Os “gêmeos” de Musk sobem: Tesla (EUA: TSLA; Tesla) sobe 2,1%, SpaceX (EUA: SPCX) sobe 4,1%, fechando em US$ 170,86.

Com queda no preço dos Treasuries, o rendimento do papel do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu para 4,465%. Motivo: os dados dos EUA ainda vieram fortes, especialmente JOLTS com 7,594 milhões de vagas em aberto, acima dos 7,296 milhões esperados. Ao mesmo tempo, com expectativas de inflação, aumentou a pressão por novos aumentos de juros.

EUA e Irã conversam em Doha por meio de intermediários; o mercado aguarda o andamento. O petróleo fica mais fraco: WTI futuro cai 1%, para US$ 70,07; Brent futuro cai 0,3%, para US$ 72,92. O ouro à vista muda pouco, para US$ 4.008,38.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar disse que o enviado dos EUA para o Oriente Médio, Witkov, e o genro do presidente Trump, Kushner, vão chegar ao Catar para se reunirem com os mediadores e discutir questões do processo de negociações. No entanto, por enquanto não há planos para uma reunião de alto escalão entre EUA e Irã.

No acumulado do primeiro semestre, o Dow sobe 8,9%, S&P 500 sobe 9,6% e Nasdaq sobe 12,8%, mantendo a tendência de alta por 3 anos consecutivos.

O Bitcoin sofre pressão, ficando abaixo de US$ 60.000; por enquanto está em US$ 58.482, caindo 3% no dia. A Coinbase (EUA: COIN) cai 3,6%, Strategy (EUA: MSTR) cai 6,2%, Circle cai 17,7%.

O MetLife Investment Management disse que inteligência artificial (IA) continua sendo o motor central para impulsionar o crescimento do mercado. À medida que a IA “agencial” vai gradualmente do estágio de infraestrutura para aplicações comerciais reais, o investimento de capital das empresas segue recebendo apoio. Ao mesmo tempo, o mercado também passa a dar mais ênfase em separar as empresas que realmente se beneficiam da tendência de longo prazo da IA das ações que dependem principalmente do sentimento do mercado.

O mercado de Hong Kong e o de ADR continuam sendo atualizados; detalhes em: Próxima página

Evolução no pregão:

【14:59】Futuros do Dow sobem 15 pontos, para 52.587 pontos; futuros do S&P 500 sobem 6 pontos, para 7.506 pontos; futuros do Nasdaq sobem 71 pontos ou 0,2%, para 30.124 pontos.

【14:59】Petróleo cai 1%; WTI futuro cai 1,1%, para US$ 70; Brent futuro cai 1,4%, para US$ 72,14. Ouro fica estável: ouro futuro em Nova York sobe 0,1%, para US$ 4.043; ouro à vista sobe 0,3%, para US$ 4.028.

【14:07】 【Pessoal do Fed】 Derrubando precedente de 1991, a Suprema Corte dos EUA amplia o poder do presidente de destituir altos funcionários; independência do Fed recebe proteção limitada; Cook fica temporariamente

【12:39】 【Análise das ações dos EUA】 Dow cruza 52.000 pontos pela primeira vez e fecha; análise: não é apropriado vender ações de tecnologia no nível atual para comprar ações tradicionais; espera-se que ações relacionadas a IA continuem sendo perseguidas

【12:33】 【Tendência do petróleo】 Morgan Stanley reduz novamente as previsões para o preço do petróleo, pela segunda vez em duas semanas; prevê Brent do quarto trimestre em US$ 80

【11:07】 【AAPL】 Fábrica da Apple na Índia Tata sofre ataque de hackers; fotos reais do iPhone 18, chips e lista de fornecedores vazam para a dark web

【09:43】 【Tendência do iene】 Iene quebra o nível de 162 e cai abaixo de 4,82 por HKD; cria nova mínima em 40 anos. Análise: mesmo com intervenção, o efeito tende a ser temporário

【01:32】 【META】 WhatsApp lança função de username; 3 bilhões de usuários podem evitar número de telefone público

【00:57】 【GOOGL】 Google Cloud lista modelos de IA de pesquisa; mira desenvolvimento de drogas e materiais de chips

【00:19】 【AAPL】 Apple reage à investigação antitruste da Índia; critica relatórios regulatórios por serem “grosseiros demais”

====A seguir, cenário do mercado de ações dos EUA de 29 de junho====

Segunda-feira: Nasdaq salta mais de 2%; Dow sobe 306 pontos; iene em baixa de 40 anos. Nota: será garantido que o conselheiro do Fed, Cook, não tome decisões-chave

Com a situação no Oriente Médio aliviando, investidores compram ações de tecnologia dos EUA, ajudando o mercado a ficar positivo na segunda-feira: Nasdaq salta mais de 2% e o Dow chegou a subir 435 pontos. O mercado presta atenção ao discurso do presidente do Fed, Warsh, nesta semana na conferência do BCE, buscando pistas sobre a direção futura das taxas de juros. O iene atingiu nova mínima em 40 anos frente ao dólar.

Veja o desempenho no fechamento das ações dos EUA:

Dow fechou em 52.182 pontos, subindo 306 pontos; S&P 500 avança 1,18%; Nasdaq sobe 2,07%.

A Suprema Corte dos EUA decidiu que, no momento, o presidente Trump não tem poder para demitir o conselheiro do Fed, Lisa Cook, e afirmou que a política monetária não deve ser alvo de interferência política. Trump respondeu nas redes sociais dizendo que tomará medidas relacionadas ao caso de Cook para garantir que ela não tome decisões decisivas sobre questões de política monetária do Fed.

Em comunicado, Cook disse que a decisão do tribunal reafirma um princípio de longa data para sustentar a gestão sólida da economia: o Fed deve tomar todas as decisões de política com base em evidências e em julgamento independente, sem interferência política.

A SpaceX vai ser incluída no índice Nasdaq 100 no próximo mês, e as ações subiram 7,1%; ações de software de IA tiveram destaque, enquanto a Alphabet foi oficialmente incluída no índice Dow Jones, com alta de 4,8%. Tesla (Tesla) sobe 8,5%.

Um grupo de empresas dos EUA iniciou uma ação coletiva antitruste, acusando Samsung, SK hynix e Micron, com alegações que incluem aumento de 700% em 4 anos e redução de produção de DRAM tradicional “sob o nome de HBM”. A ação foi protocolada em 25 de junho — na quinta-feira passada — coincidindo justamente com o período de queda forte das ações de memória. A Micron caiu mais 9,6% antes de virar para alta de 1,1% no fechamento. A SanDisk (EUA: SNDK) chegou a cair 9,4%, e a queda se estreitou para 1,9% no fechamento.

Os autores alegam que Samsung, SK hynix e Micron usaram sua posição dominante absoluta de mais de 90% no mercado global de DRAM para, oficialmente, dizer que transfeririam capacidade para a memória de maior largura de banda e maior margem (HBM) para atender à “onda de IA”. Na prática, seria uma criação artificial de escassez, usando a HBM como “cortina de fumaça”, em conjunto para reduzir a produção de chips tradicionais DDR3 e DDR4, causando uma escassez severa no mercado de varejo e levando os preços do DRAM comum a dispararem cerca de 700% nos últimos quatro anos. Os argumentos econômicos dos autores afirmam que, em um mercado competitivo saudável, uma alta de preços deveria atrair fabricantes para “aumentar a produção” e conquistar participação de mercado, mas as três gigantes escolheram o caminho oposto: “reduzir em conjunto a oferta”, com claro conluio anticompetitivo.

Por outro lado, a Suprema Corte abriu caminho para o presidente Trump, permitindo que ele demita livremente funcionários da Comissão Federal de Comércio (FTC) e da maioria (embora não de todos) das agências independentes que há muito tempo estão fora da proteção política. Para agências que vinham sendo protegidas por política há muito tempo, isso representa uma ruptura histórica. A decisão ampliará muito o poder e a influência do presidente. Ela derruba o precedente “Humphrey’s Executor”, com quase 100 anos de história, que determinava que comissários de agências independentes não poderiam ser demitidos sem motivo específico.

Trump celebrou a decisão no Truth Social, chamando-a de “grande vitória” e confirmando que tem poder para substituir funcionários: “Como presidente em exercício que venceu uma decisão histórica e sem precedentes, sinto-me imensamente honrado. Esta é uma das decisões mais importantes já feitas contra o poder do presidente.”

No entanto, essa decisão de 6 a 3 concedeu isenção ao Sistema de Reserva Federal (Fed, o banco central dos EUA), o que está de acordo com os sinais anteriores da Suprema Corte: a visão da Suprema Corte sobre esse banco central difere. O presidente da corte, John Roberts, disse que o banco central tem uma “tradição histórica única”.

Trump vai parar de vez com as ações contra o Irã e, na terça-feira, retomou as conversas em Doha. O WTI futuro de Nova York sobe 2,2%, para US$ 70,75; Brent futuro sobe 1,61%, para US$ 73,15.

O presidente do Fed de Richmond, Baggins, alertou que a inflação ainda está alta, mas há sinais de que a pressão sobre os preços pode estar aliviando em breve. O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Hassett (Kevin Hassett), disse que o relatório de empregos de quinta-feira pode mostrar “mais um número forte”; ele afirmou que o “boom de produtividade” trazido pela IA tem efeito deflacionário, então a justificativa para aumentar juros não é tão forte agora.

O índice do dólar cai 0,2%, para 101,13; mas o rendimento do Treasury de 10 anos sobe para 4,381%.

O iene recua 0,14%, para 161,98 por dólar, quebrando a mínima de julho de 2024 e criando nova baixa desde 1986. Investidores ficam atentos para saber se as autoridades do Japão voltarão a intervir no mercado para sustentar o iene.

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Evolução no pregão:

【21:30】Dow abre em alta de 164 pontos, para 52.040 pontos. Nasdaq sobe 1,1%, para 25.578 pontos. S&P 500 abre em alta de 52 pontos, para 7.406 pontos.

【19:17】Futuros do Dow sobem 168 pontos; futuros do Nasdaq sobem 1%; futuros do S&P 500 sobem 45 pontos.

【15:18】Futuros do Dow sobem 95 pontos, para 52.304 pontos; futuros do S&P 500 sobem 37 pontos, para 7.439 pontos; futuros do Nasdaq sobem 219 pontos ou 0,7%, para 29.587 pontos.

【15:18】WTI futuro de Nova York sobe 1%, para US$ 69,92; Brent futuro sobe 0,5%, para US$ 72,32. Ouro futuro de Nova York cai 0,5%, para US$ 4.074; ouro à vista cai 0,7%, para US$ 4.058.

【15:01】 【IA+Computação】 Computação ainda não acompanha a demanda; Google limita uso do Gemini para a Meta “fechando a torneira”

【12:44】 【Memória】 Samsung e SK hynix planejam gastar 10 mil milhões de ienes para expandir semicondutores de IA; com a promessa de informar “três grandes projetos” na segunda-feira às 14h, autoridades sul-coreanas; madrugada, análise do “novo” risco de expansão

【11:40】 【Quebrando tradições】 EUA celebram 250 anos com “passaporte patriótico” em edição limitada; Trump é o primeiro presidente em exercício a aparecer no passaporte

【10:46】 【IA+Anthropic】 Áustria defende que a UE atraia a Anthropic; quer superar limites de exportação dos EUA

【10:42】 【AAPL】 Relatos de que a Apple busca aprovação para comprar chips de armazenamento da Longsys, evitando ser incluída em uma lista de entidades; Guo Mingqiang: a verdadeira história é a crise de demanda/oferta de memória em 2027; Citi: aumento da posição global da Longsys no armazenamento

【06:46】 【Crise do Irã】 Petróleo sobe. Axios: EUA e Irã param de se atacar; negociações na terça-feira no Estreito de Ormuz

【06:00】 Desenvolvedora do ChatGPT, a OpenAI, teria adiado para o próximo ano a data de abertura de capital, pressionando as ações de hardware de IA. Na bolsa dos EUA, na última sexta-feira, o mercado ficou mais fraco. O Dow chegou a cair 305 pontos e o Nasdaq teve 5 quedas seguidas. O Dow fechou em 51.876 pontos, devolvendo 44 pontos; S&P 500 caiu levemente 0,05%; e Nasdaq recuou 0,24%.

Veja o desempenho no fechamento das ações dos EUA:

Dinâmica das ações dos EUA na última semana; detalhes em: 【Fechamento das ações dos EUA】 OpenAI adia para o próximo ano; Nasdaq volta a cair 0,2% ; Kashkari prevê mais 1 alta de juros este ano; Dow devolve 44 pontos