Ciclo super de trocas: a IA tem o “terceiro gargalo de capacidade computacional” e o Ethernet domina uma era de dezenas de trilhões?

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Geração do resumo em andamento

A mais recente nota de pesquisa da Goldman Sachs mostra que ela revisou para cima, em média 9%, a previsão do portfólio de switches de data center para a “Ethernet AI” no período de 2026 a 2030. Espera-se que, em 2030, o mercado total de switches de data center (incluindo os tradicionais) atinja US$ 124,5 bilhões. No 1T de 2026, o tamanho do mercado global de switches Ethernet aumentou 39,8% ano contra ano, chegando a US$ 15,4 bilhões, dos quais os switches de alta velocidade para data centers de IA somaram US$ 10 bilhões, com alta de 61% ano contra ano. A Nvidia assumiu a liderança pela primeira vez no ranking de switches Ethernet de data centers, com participação de mercado de 21,5%; a Arista ficou logo atrás, com 20,7%. Os switches 800G já se tornaram o principal motor absoluto da rede do back-end de IA, enquanto os 1,6T devem começar a ganhar escala a partir do 2S de 2026; o ponto de virada para a comercialização da tecnologia CPO já chegou.

Quais etapas permitem participar da divisão de trabalho e se beneficiar?

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