A história diz que fazer 1 coisa vai te dar uma vitória nos investimentos — mesmo depois de uma queda do mercado.

Um crash de mercado pode estar muito longe da sua mente agora — ou muito perto, dependendo de como você vê o desempenho recente do mercado. Os três principais indicadores, o S&P 500, o Nasdaq Composite e o Dow Jones Industrial Average, dispararam em dois dígitos nos últimos anos neste mercado em alta. E só nesta semana, o Dow Jones fechou acima de 53.000 pela primeira vez na história.

O que tem impulsionado esse movimento? As ações de inteligência artificial (IA) estabeleceram o ritmo nos últimos anos, à medida que investidores correram para entrar na próxima grande inovação em tecnologia. A IA tem potencial para agilizar as operações das empresas e ajudá-las a inovar — e tudo isso pode impulsionar os lucros no longo prazo. Investidores, querendo fazer parte disso desde o início, têm comprado ações de empresas que desempenham papéis-chave nessa revolução.

Embora o mercado tenha disparado, vimos momentos de fraqueza nos últimos meses. Por exemplo, no fim do ano passado, investidores ficaram preocupados com as valorizações das ações de IA, e isso pesou significativamente no desempenho. E em certos momentos, investidores questionaram o nível de gastos das empresas de tecnologia com IA — e se a oportunidade futura de receita vai compensar isso.

Hoje, vendo índices dispararem, você pode estar otimista e esperar que ainda venha mais, ou pode se preocupar que esses ganhos possam levar a uma grande correção ou crash. Em qualquer caso, a história mostra que fazer uma coisa específica vai lhe render uma vitória como investidor — mesmo que o mercado entre em crash. Vamos ver essa valiosa jogada de investimento.

Fonte da imagem: Getty Images.

Ambiente de investimentos de hoje

Vamos começar dando uma olhada mais de perto no ambiente de investimentos de hoje. Como mencionado, as ações de IA impulsionaram ganhos, mas, nos últimos tempos, também têm sido uma fonte de preocupação. Investidores até migraram para fora de alguns dos maiores nomes de IA no começo deste ano, para favorecer empresas vistas como mais seguras, como as de saúde. A ideia é que as pessoas sempre precisam de tratamentos médicos e de serviços de saúde, independentemente do cenário econômico.

As ações de saúde estiveram entre as vencedoras no primeiro semestre, com empresas de mega-cap Johnson & Johnson, UnitedHealth Group e Eli Lilly subindo cada uma em dois dígitos.

Tudo isso mostra um certo nível de cautela por parte dos investidores. Ainda assim, ações de crescimento, especialmente as ligadas à IA, continuam disparando — com algumas registrando ganhos extremamente acentuados desde o início do ano. Por exemplo, as empresas de memória Sandisk e Micron Technology foram as duas melhores em desempenho no S&P 500 nos primeiros seis meses do ano, avançando mais de 600% e 200%, respectivamente.

Embora as preocupações que mencionei acima tenham persistido em alguma medida, os resultados corporativos têm sido fortes — e, o mais importante, esses players de IA falaram em demanda alta e sustentada. Tudo isso sustentou o desempenho das ações.

Expandir

SNPINDEX: ^GSPC

Índice S&P 500

Mudança de hoje

(0,42%) $31,75

Preço atual

$7.575,39

Principais dados

Faixa do dia

$7.508,16 - $7.579,93

Faixa de 52 semanas

$6.201,59 - $7.620,90

Volume

2,4B

Ações parecem caras

Ainda assim, as ações no geral parecem caras, e isso fica claro pela razão Shiller CAPE do S&P 500, que hoje está em um nível que só foi atingido uma vez antes no passado — durante a bolha das dot-com.

Dados da razão Shiller CAPE do S&P 500 pela YCharts

A razão Shiller CAPE mede o preço das ações em relação aos lucros por ação ao longo de 10 anos para levar em conta mudanças econômicas. Então é uma ferramenta de valuation bem precisa. E hoje ela diz que as ações estão historicamente caras. No passado, níveis como esses levaram a uma queda nas ações.

Dados da razão Shiller CAPE do S&P 500 pela YCharts

De qualquer forma, quer uma queda ou um crash aconteça logo ou bem mais adiante, esses períodos acontecem — fazem parte do ciclo normal de investimentos. Agora, vamos considerar um movimento que você pode fazer para garantir uma vitória no investimento. É realmente muito simples: mantenha suas ações de qualidade ao longo desses momentos difíceis e pelo longo prazo.

A história mostra que a estratégia de comprar e manter sempre funcionou. Dá para ver isso porque o S&P 500 sempre se recuperou e cresceu após crashes de mercado e outros tempos difíceis.

Dados de ^SPX pela YCharts

Então, o que você pode fazer agora é investir apenas em ações de qualidade em que você acredita — e se comprometer a mantê-las no longo prazo. A história mostra claramente que essa é a chave para pontuar uma vitória como investidor.