Em 3 de julho de 2026, ações de armazenamento e semicondutores ligadas à IA dominaram o desempenho do mercado no primeiro semestre do ano, mas o impulso recente começou a perder força, enquanto o Bitcoin se recuperou das mínimas de quase dois anos, levantando dúvidas sobre se os recursos estão voltando a ativos digitais. Em termos de desempenho de ETFs, o Roundhill Memory ETF (DRAM) registrou alta de mais de 100% no primeiro semestre, e o VanEck Semiconductor ETF (SMH) subiu 60%, ambos fortemente ligados à demanda por recursos de computação de IA. Em contraste, o IBIT da BlackRock caiu 30%, acompanhando a tendência do Bitcoin. Em ações individuais, a Sandisk disparou mais de 530% no ano, à medida que a empresa projeta e fabrica memória flash NAND para servidores de IA, smartphones e data centers; a Micron Technology, uma das principais produtoras do mundo de chips de DRAM e HBM, subiu mais de 230% no ano. No entanto, ações relacionadas recuaram recentemente, com o DRAM caindo cerca de 25% da máxima histórica de 22 de junho, e o SMH caindo 12%. Enquanto isso, o Bitcoin voltou a acima de US$ 61.000 após ter caído abaixo de US$ 58.000 em 1 de julho. A pressão de venda relacionada à IA acelerou na quarta-feira, quando a Meta Platforms anunciou a criação de uma unidade de negócios chamada Meta Compute para vender capacidade excedente de computação com GPUs para terceiros. Essa notícia impactou empresas beneficiadas com a disparada da computação de IA, especialmente provedores emergentes de serviços em nuvem que alugam infraestrutura de GPUs para desenvolvedores de IA, incluindo IREN, Cipher Digital e TerraWulf, todas com preços de ações em queda de pelo menos 20% em relação às máximas históricas. Ainda é cedo para determinar se a rotação de capital continuará, mas o recuo simultâneo entre líderes de semicondutores e a recuperação do Bitcoin podem indicar que os investidores estão começando a rebalancear a exposição ao risco em direção a ativos digitais.

BTC1,61%

DRAM-2,02%

SMH0,53%

IBIT1,11%

META6,01%

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Análise: Rebate do Bitcoin em meio a queda em estoques de armazenamento e ações de semicondutores indica mudança no foco dos investidores

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