#SK海力士ADR指导价149美元 SK Hynix define o preço de sua oferta, arrecadando cerca de US$ 26,5 bilhões e quebrando recordes

Oferta de ADR da SK Hynix é precificada a US$ 149 por ação. O ADR deve começar a ser negociado na Nasdaq hoje, com recursos somando US$ 26,5 bilhões.
De acordo com o The Paper (Jiemian News), em 9 de julho no horário local, a SK Hynix levantou US$ 26,5 bilhões por meio da emissão de American depositary shares (ADS), tornando-se o maior IPO de primeira oferta pública (em tamanho) já realizado nos EUA por uma empresa estrangeira. A SK Hynix precificou 177,9 milhões de ADS a US$ 149 por ação. Os ADS começam a ser negociados na Nasdaq em 10 de julho sob o ticker “SKHYV.”
O Securities Times informou que, entre os três maiores fabricantes globais de chips de memória, atualmente apenas a Micron Technology está listada nas ações dos EUA. O listamento da SK Hynix na Nasdaq deve mudar diretamente esse cenário, permitindo que investidores dos EUA participem, de forma sem atrito, das oportunidades de investimento no gigante de chips de armazenamento durante o horário normal de negociação.
Di Zhou, gestor de carteira da Thornburg Investment Management, disse que a oferta mira investidores que atualmente não conseguem acessar o mercado acionário sul-coreano. O listamento da SK Hynix na Nasdaq oferece exposição direta, sem atrito, ao que é considerado o mais atraente pure-play durante o ciclo de memória da IA.
De acordo com a Caixin (Cailian News), a emissão ocorre enquanto a SK Hynix e sua concorrente, a Micron Technology, viram seus preços de ações oscilarem acentuadamente recentemente. Com o entusiasmo do mercado por investimentos em infraestrutura de IA esfriando, o setor de semicondutores apresentou volatilidade significativa.
O preço das ações da SK Hynix na quinta-feira caiu cerca de 25% em relação à máxima histórica de fechamento registrada no fim de junho, mas o ganho acumulado no ano ainda supera o dobro.
A SK Hynix planeja vender 177,9 milhões de ações de ADR, correspondendo a 17,79 milhões de ações ordinárias. Mais cedo no dia, houve reportes de que a oferta já recebeu mais de sete vezes a subscrição.
Insiders disseram anteriormente que a emissão atraiu forte interesse de subscrição de fundos institucionais, incluindo fundos globais de longo prazo, fundos focados em tecnologia/indústria, fundos soberanos e investidores internacionais voltados para o mercado asiático.
A oferta é liderada por joint bookrunners Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan, com nove instituições financeiras adicionais participando como underwriters. A SK Hynix também recebeu indicações de interesse na compra de ADR que somam até cerca de US$ 7 bilhões de instituições, incluindo Baillie Gifford, Coatue Management e Situational Awareness Partners.
Ao mesmo tempo, impulsionada por um plano de apoio industrial liderado pelo governo na Coreia do Sul, com escala total de cerca de US$ 880 bilhões, a SK Hynix e sua concorrente de longo prazo, a Samsung Electronics, devem aumentar ainda mais os investimentos na Coreia do Sul.
De acordo com o cronograma, o ADR da SK Hynix começará o “pré-negócio” (negociação quando emitido) no mercado Nasdaq Global Select na sexta-feira sob o código SKHYV, e iniciará a negociação oficial em 13 de julho. O código do papel mudará para SKHY.
Durante a sessão de negociação de hoje, os ganhos do índice KOSPI da Coreia aumentaram para 5%.
Devido a uma alta de 5% nos futuros do índice KOSPI 200, as bolsas sul-coreanas acionaram um mecanismo temporário de paralisação das negociações do KOSPI e pausaram as compras algorítmicas por 5 minutos.
Até o meio-dia do dia 10, a Samsung Electronics está em alta de mais de 6% e a SK Hynix em alta de quase 3%.