#SK海力士ADR指导价149美元 SK a SK Hynix definiu seu preço de emissão, com captação de cerca de US$ 26,5 bilhões e recorde

O preço de emissão do ADR da SK Hynix foi definido em US$ 149 por ação. A previsão é que os ADRs comecem a ser negociados hoje na Nasdaq, com volume de captação de US$ 26,5 bilhões.

De acordo com o Jiemian News, em 9 de julho (horário local), a SK Hynix levantou US$ 26,5 bilhões por meio da emissão de American Depositary Shares (ADS) nos EUA, tornando-se o maior IPO de uma empresa estrangeira em termos de porte no mercado americano. A SK Hynix emitiu 177,9 milhões de ADS ao preço de US$ 149 por ação; os ADS começarão a ser negociados na Nasdaq em 10 de julho, com o código “SKHYV”.

Segundo o Securities Times, entre os três maiores fabricantes globais de chips de memória, atualmente apenas a Micron Technology está listada na bolsa americana. A listagem da SK Hynix na Nasdaq deve alterar diretamente esse cenário, permitindo que investidores dos EUA participem, de forma sem atrito, no horário normal de negociação, das oportunidades de investimento no gigante dos chips de armazenamento.
O gestor de portfólio da Thornburg Investment Management, Di Zhou, disse que a oferta mira investidores que atualmente não conseguem acessar o mercado acionário da Coreia do Sul; a listagem da SK Hynix na Nasdaq oferece exposição direta e sem barreiras ao ativo mais atraente no ciclo de armazenamento de IA.

De acordo com a Caixin Finance and Economics, a emissão ocorre enquanto as ações da SK Hynix e de sua concorrente, a Micron Technology, têm apresentado grande oscilação recentemente. À medida que a euforia do mercado com investimentos em infraestrutura de IA arrefeceu, o setor de semicondutores mostrou uma instabilidade evidente.
As ações da SK Hynix, na quinta-feira, já recuaram cerca de 25% em relação às máximas históricas de fechamento registradas no fim de junho, mas no acumulado do ano o ganho ainda é mais do que o dobro.

A SK Hynix planeja vender 177,9 milhões de ADRs, o que corresponde a 17,79 milhões de ações ordinárias. Mais cedo, havia um comunicado de que a oferta já obteve demanda excedente superior a sete vezes.

Antes, pessoas a par disseram que a emissão atraiu de forma ativa recursos institucionais, incluindo fundos globais de longo prazo, fundos do setor de tecnologia focados na área, fundos soberanos e investidores internacionais com foco no mercado asiático.
A emissão foi conduzida, como bancos coordenadores principais, pelo Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan Chase, com mais nove instituições financeiras participando na subscrição. A SK Hynix também recebeu intenções de subscrição de ADRs, no total, de até cerca de US$ 7 bilhões, de instituições como Baillie Gifford, Coatue Management e Situational Awareness Partners.
Ao mesmo tempo, impulsionadas por um plano de apoio à indústria liderado pelo governo sul-coreano, com volume total de cerca de US$ 880 bilhões, a SK Hynix e seu concorrente de longa data, Samsung Electronics, devem intensificar ainda mais os investimentos dentro da Coreia do Sul.
Conforme o plano, os ADRs da SK Hynix serão iniciados na Nasdaq Global Select Market para “negociação antes da emissão” (when-issued trading) na sexta-feira com o código SKHYV, e entrarão oficialmente em negociação em 13 de julho, quando o ticker das ações será alterado para SKHY.
Hoje, durante o pregão, a alta do índice KOSPI da Coreia se ampliou para 5%.

A bolsa sul-coreana, em razão da alta de 5% nos futuros do índice KOSPI 200, ativou o mecanismo de suspensão temporária do KOSPI, suspendendo compras programadas por 5 minutos.
Até o meio-dia do dia 10, a Samsung Electronics subia mais de 6% e a SK Hynix avançava perto de 3%