Instituição: Armazenamento enfrenta escassez estrutural por até vários anos; implementação em larga escala de CPO adiada para o fim de 2028

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O Golden Finance divulgou que, em 10 de julho, o fundador da SemiAnalysis, uma das principais instituições de pesquisa focadas em semicondutores e infraestrutura de IA, Dylan Patel, deu recentemente uma entrevista em podcast, na qual organizou de forma sistemática as principais dinâmicas do atual stack de infraestrutura de IA e a lógica por trás dos investimentos. Dylan destacou que a área de armazenamento ainda enfrenta uma escassez estrutural que pode durar anos e que há espaço potencial de alta de 2 a 3 vezes; ao mesmo tempo, embora agentes e aprendizado por reforço tenham impulsionado a demanda por CPU, o mercado de venda está precificando isso acima do ideal, e o crescimento das CPUs vem principalmente de “correções” históricas, de modo que o valor absoluto das CPUs em servidores de IA ainda fica muito aquém do das GPUs. Dylan acredita que o cronograma para a implantação em larga escala da esperada co-embalagem óptica (CPO) foi claramente adiado para o fim de 2028 até 2029, estendendo inesperadamente o período de benefícios dos conectores de cabos de cobre. (Jin Shi)
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