Instituição: armazenamento enfrenta escassez estrutural de até vários anos; grandes implantações de CPO foram adiadas até o fim de 2028

Jin10 Data, 10 de julho — O fundador da SemiAnalysis, uma das principais instituições de pesquisa focadas em semicondutores e infraestrutura de IA, Dylan Patel, concedeu recentemente uma entrevista em podcast, na qual analisou de forma abrangente as principais dinâmicas e lógicas de investimento do atual stack de infraestrutura de IA. Dylan destacou que o armazenamento enfrenta uma escassez estrutural que pode durar vários anos, ainda com espaço potencial de alta de 2 a 3 vezes; ao mesmo tempo, embora agentes e aprendizado por reforço aumentem a demanda por CPU, o mercado vendedor está cobrando um preço acima do adequado, e o crescimento da CPU vem principalmente de “ajustes” do passado, cujo valor absoluto nos servidores de IA ainda é muito menor do que o do GPU. Dylan acredita que o cronograma para a adoção em larga escala de Co-Packaged Optics (CPO), muito aguardada pelo mercado, foi claramente adiado para o fim de 2028 até 2029, prolongando inesperadamente o período de bons ganhos dos conectores de cabos de cobre.
(Vindo do app Jin10 Data)