Bernstein: Agentes de IA triplicam o TAM de chips de interface de memória para US$ 20 bilhões em três anos

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深潮 TechFlow消息,根据潮向研究,伯恩斯坦7月9日发布的存储接口芯片深度报告指出,AI从训练转向推理使CPU重新成为任务调度核心,推动服务器CPU出货量在2025-2030年以24%的年复合增长率增长。

三重驱动力叠加:CPU出货量增长、每颗CPU搭载的DRAM模组增加、MRDIMM升级使单模组芯片价值从7美元跃升至70-80美元,将全球内存接口芯片TAM从约70亿美元大幅上调至2030年的200亿美元,对应65%的年复合增长率。

澜起科技、瑞萨、Rambus三家合计占据92%市场份额。伯恩斯坦将澜起A股目标价从220元人民币大幅上调至400元,H股从320港元上调至520港元,均维持优于大市评级。

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