A SK Hynix concluiu a oferta de ADR nos EUA, captando US$ 26,5 bilhões e estabelecendo um recorde de IPO para empresas estrangeiras no mercado americano.

BlockBeats informa que, em 10 de julho, a empresa sul-coreana de semicondutores SK Hynix concluiu a oferta de American Depositary Receipts (ADRs) nos EUA, captando US$ 26,5 bilhões, o maior valor já registrado em uma oferta pública inicial por uma empresa estrangeira nos Estados Unidos, tornando-se o terceiro maior IPO da história global de valores mobiliários.

A SK Hynix emitiu 177,9 milhões de ADRs, cada um a US$ 149, sendo que cada ADR representa um décimo de uma ação ordinária negociada na Coreia do Sul. O preço final representa um prêmio de aproximadamente 3% sobre o preço de fechamento na Coreia. De acordo com o cronograma da operação, os ADRs da SK Hynix começarão a ser negociados na Nasdaq Global Select Market na sexta-feira sob o código temporário "SKHYV", com previsão de migração para o código oficial "SKHY" em 13 de julho para negociação regular.

A oferta foi liderada pelo Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan, com a participação de mais 9 instituições. O mercado registrou oversubscrição de mais de 7 vezes, com intenções de compra totalizando quase US$ 200 bilhões. Fundos como Baillie Gifford, Coatue Management e Situational Awareness Partners participaram da oferta. Os dez maiores pedidos absorveram quase metade da emissão.

A SK Hynix espera reduzir a diferença de valuation em relação a concorrentes americanos como a Micron Technology ao listar suas ações nos EUA, além de aproveitar o prêmio do capital estrangeiro para aumentar o valor da empresa. Como fornecedora-chave de memória de alta largura de banda (HBM) para a NVIDIA, a SK Hynix já detém uma participação significativa nesse segmento. Enquanto isso, o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, afirmou que está em contato com a Samsung Electronics e a SK Hynix para solicitar que ambas ampliem a produção nos EUA, visando fortalecer a resiliência da cadeia de suprimentos de chips americana.