#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027

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BernsteinDizQueMercadoDeAltaDaMemóriaDuraráAté2027

A revolução da IA não é só sobre GPUs. A memória está se tornando um dos maiores vencedores.

De acordo com a Bernstein, o mercado de alta da memória pode continuar até 2027, apoiado pela demanda de longo prazo dos provedores de nuvem de IA. Embora o rali explosivo de preços possa estar desacelerando, o ciclo geral permanece positivo.

Principais destaques:

Os preços da DRAM no 2º trimestre subiram 74% em relação ao trimestre anterior.

Tanto a DRAM para servidores quanto a DRAM móvel registraram ganhos excepcionais.

Espera-se que o crescimento dos preços da DRAM no 3º trimestre se modere para cerca de 13%–18% à medida que a demanda por eletrônicos de consumo diminui.

A NAND permanece mista, com os preços dos wafers diminuindo enquanto os preços contratuais de móveis e SSDs continuam a subir.

O investimento em infraestrutura de IA continua sendo o principal impulsionador de demanda de longo prazo.

Para os investidores, isso sugere que a oportunidade está mudando de buscar picos de preços de curto prazo para identificar empresas com forte exposição a data centers de IA e demanda de memória empresarial.

A Bernstein continua vendo Samsung, SK Hynix, Micron e SanDisk de forma positiva, enquanto permanece mais cautelosa em relação à Kioxia devido à dinâmica do mercado.

À medida que os modelos de IA se tornam maiores e a infraestrutura de nuvem se expande, a memória de alto desempenho pode continuar sendo um dos blocos de construção mais importantes da economia digital até 2027.

Você acha que o ciclo de memória impulsionado pela IA ainda tem espaço para continuar, ou a maior parte da alta já foi precificada?

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