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Bank of America reafirma visão otimista para a NVIDIA: mercado superestima preocupações com custos de HBM e concorrência de ASIC, avaliação atual está próxima do mínimo de 11 anos.

2026-07-09 14:27:47

Geração do resumo em andamento

ME AI Notícias, 9 de julho – O mais recente relatório do Bank of America aponta que as preocupações do mercado com o aumento dos custos da memória de alta largura de banda (HBM) enfrentado pela NVIDIA e com a concorrência de chips ASIC personalizados foram exageradas, subestimando o forte poder de precificação da empresa, suas vantagens na cadeia de suprimentos e suas barreiras ecológicas. O banco acredita que a próxima plataforma Rubin AI deverá cobrir o aumento dos custos de HBM com preços mais altos, enquanto os compromissos da cadeia de suprimentos da NVIDIA, no valor de aproximadamente US$ 119 bilhões, devem fortalecer ainda mais sua vantagem de custos, mantendo a margem bruta da empresa em torno de 75% (nível médio). Quanto ao risco de substituição por ASICs, o Bank of America observa que o TPU do Google já existe há mais de uma década, mas, no mesmo período, a receita do negócio de GPUs da NVIDIA cresceu cerca de 700 vezes, mostrando que os chips personalizados não enfraqueceram o domínio das GPUs em treinamento e inferência de IA. O banco prevê que a NVIDIA continuará a capturar entre 65% e 70% dos gastos globais com infraestrutura de IA dos hyperscalers de nuvem. Em termos de valuation, o Bank of America considera que o P/L futuro da NVIDIA é de aproximadamente 18,7 vezes, metade da média dos últimos dez anos (cerca de 37 vezes), próximo ao menor nível em 11 anos, o que indica que as expectativas pessimistas já estão precificadas. Com o avanço da plataforma Rubin e a proximidade do balanço de agosto, o banco espera que a NVIDIA possa mais uma vez validar sua competitividade de produto e lucratividade, levando o mercado a conceder um prêmio de valuation renovado. (Fonte: MLion)

NVDA-0,70%

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