#BernsteinSaysMemoryBullMarketToLastUntil2027

O boom da IA pode prolongar a alta dos chips de memória até 2027 A única coisa que continuo observando nos mercados, por qualquer motivo, é como a IA está silenciosamente transformando indústrias inteiras que você mal percebe. A maioria das pessoas não considera os chips de memória particularmente empolgantes, mas isso está se tornando o melhor investimento fora do assunto principal por causa da IA. Parece que o atual mercado em alta de chips de memória pode durar até 2027, e isso é uma aposta ousada.

Você teve uma fase explosiva.

O crescimento mais lento pode não ser a oportunidade que existe. Após uma alta tão forte nos preços, não é nada incomum que os preços recuem um pouco e entrem em consolidação. O que me interessa é que a demanda por componentes de infraestrutura de IA continua forte e isso parece garantido. Há bilhões de dólares sendo investidos em data centers impulsionados por IA e no crescimento de dados que exigem chips de memória para acompanhar.

O setor de consumo está enfrentando o enfraquecimento.

Vemos uma demanda enfraquecendo por parte das empresas, e isso permanece ligado aos enormes investimentos que foram feitos por provedores de nuvem e serviços de tecnologia para sua infraestrutura de IA. Isso é crescimento estrutural que continua. Para qualquer um que acompanhe o mundo cripto e este, é mais um lembrete de que a IA não é um fenômeno de software, ou pelo menos não é apenas software no sentido tradicional.

O hardware para suportar IA provavelmente terá um nível de valor semelhante, senão maior, nos próximos anos também. Os fornecedores de chips intermediários terão desempenhos de ações fortes e silenciosos, enquanto ninguém realmente sabe como pode ser uma boa aplicação empresarial para IA generativa. Dito isso, os mercados raramente sobem em linha reta.

Todo mundo já espera isso, e claro, o negócio nunca é tão bom quanto se espera, e quando eventualmente desacelerar mais rápido do que o mercado pensa, vai cair consideravelmente, e vai.

Prefira estar em uma postura razoavelmente otimista, sem expectativas excessivamente agressivas, do que tentar pegar uma negociação de momentum depois que ela já se moveu uma quantia substancial. Seja sobre um ativo cripto, software de IA ou ações, siga a infraestrutura subjacente. Achamos que é um ótimo setor para se estar nos próximos anos. Esse mercado em alta de chips terá o combustível necessário para chegar a 2027, ou as expectativas estão muito altas?

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