Quanto mais popular a IA, mais lucrativo o armazenamento? Por que cada vez mais instituições estão otimistas com o mercado de chips de armazenamento nos próximos dois anos?

A velocidade do desenvolvimento da inteligência artificial está redefinindo o setor de armazenamento.
A Bernstein acredita que o ciclo de crescimento dos chips de armazenamento global pode se estender até 2027. Essa previsão não se baseia apenas na alta de preços dos chips, mas na enorme demanda por dados gerada pela era da IA.
Antes, acreditava-se que a capacidade de processamento era o centro da IA. No entanto, com modelos cada vez maiores, a importância do armazenamento de dados está crescendo. Desde o treinamento de grandes modelos até aplicações de inferência, desde data centers em nuvem até computação de borda, cada etapa depende de suporte de armazenamento rápido e de alta capacidade.
Especialmente produtos de armazenamento de ponta, como HBM, já são componentes essenciais dos servidores de IA. Com mais empresas investindo em inteligência artificial, esses produtos estão em falta, com preços elevados, melhorando significativamente a lucratividade de todo o setor de armazenamento.
Ao mesmo tempo, setores emergentes como veículos inteligentes, robôs e dispositivos inteligentes também estão adotando soluções de armazenamento mais avançadas. O crescimento de um setor beneficia vários outros simultaneamente — essa é a maior diferença entre o atual ciclo de alta do armazenamento e os anteriores.
Além disso, os principais fabricantes globais estão mais focados na gestão de lucros, em vez de buscar cegamente participação de mercado. A oferta permanece racional, enquanto a demanda continua crescendo, levando o setor a um estágio de desenvolvimento relativamente saudável.
Claro, os investidores também precisam manter a racionalidade. O setor de tecnologia muda rapidamente; a substituição por novas tecnologias, flutuações na demanda e o ambiente comercial internacional podem impactar a trajetória do mercado. Portanto, ao otimizar as tendências de longo prazo, é preciso ficar atento às oscilações de curto prazo.
Pode-se dizer que a IA colocou um motor na capacidade de processamento e também abriu novos espaços de crescimento para o armazenamento. Se os dados se tornarem o principal meio de produção no futuro, a importância dos chips de armazenamento só aumentará. #伯恩斯坦称存储牛市可持续至2027年