China autoriza Alibaba, ByteDance e DeepSeek a comprar chips NVIDIA H200; Trump flexibiliza e aprova após seis meses.

Funcionários chineses teriam informado a gigantes de IA como Alibaba, ByteDance e DeepSeek que permitirão a compra limitada de chips H200 da NVIDIA, mas as empresas precisarão declarar a quantidade necessária e o uso antes de obter aprovação.

(Recapitulação: Jensen Huang recusou depor no Congresso; deputados dos EUA ironizam: "Tem tempo para comer macarrão, mas não para explicar os negócios da NVIDIA na China")

(Contexto adicional: DeepSeek expõe planos de fabricar seus próprios chips: estratégia de um ano para se desvincular da NVIDIA e da Huawei)

Índice

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• Quem pode comprar e quanto pode comprar
• Escassez de poder computacional força Pequim a ceder
• Chips das séries Blackwell e Rubin continuam proibidos de exportação

O governo Trump liberou em dezembro do ano passado a venda dos chips H200 de baixo custo da NVIDIA para a China, mas as autoridades chinesas demoraram a aprovar. Agora, os ventos mudaram.

De acordo com o The Information, autoridades chinesas notificaram empresas de IA como Alibaba, ByteDance e DeepSeek de que poderão obter licenças limitadas para comprar o H200 da NVIDIA, para treinamento e execução de modelos de IA.

Quem pode comprar e quanto pode comprar

A reportagem cita duas fontes informadas: as empresas precisam declarar a quantidade de chips necessária e o uso antes de obter aprovação. Não é para todos e não há limites abertos.

Na verdade, o Departamento de Comércio dos EUA aprovou no final do ano passado cerca de 10 empresas chinesas (incluindo Alibaba, Tencent, ByteDance…) para comprar o H200, com um limite máximo de cerca de 75 mil chips por empresa. No entanto, o verdadeiro gargalo sempre esteve do lado chinês: as empresas chinesas solicitaram volumes de compra no início do ano muito acima desse teto, e Pequim atualmente tende a aprovar um total que pode ser menos da metade do solicitado.

Escassez de poder computacional força Pequim a ceder

Pequim sempre foi cautelosa com a entrada de chips de IA fabricados nos EUA, por um lado temendo que uma enxurrada de processadores projetados pelos EUA atrasasse o desenvolvimento de longo prazo da indústria nacional de chips; por outro lado, preocupações com possíveis vulnerabilidades de segurança trazidas por chips estrangeiros. Essas duas razões mantiveram o H200 parado na alfândega por quase um ano. (Embora saibamos que a China já possui uma grande quantidade de chips NVIDIA importados ilegalmente.)

No entanto, a demanda explosiva por poder computacional acabou superando essas preocupações. Os laboratórios de IA da China, assim como os dos EUA, estão sofrendo com a falta de poder computacional. O volume de computação necessário para treinar novos modelos de grande porte só aumenta, e a capacidade e eficiência dos chips nacionais não conseguem preencher essa lacuna no curto prazo, fazendo com que a urgência da escassez de chips supere a estratégia de longo prazo de apoiar a cadeia de suprimentos local.

Chips das séries Blackwell e Rubin continuam proibidos de exportação

O H200 pertence à arquitetura Hopper da NVIDIA. Simplificando, é a série de chips da geração anterior usada para treinar e executar modelos de IA. Antes do lançamento do Blackwell no final de 2024, o H200 era o chip de IA mais poderoso do mercado. Atualmente, a NVIDIA está acelerando o desenvolvimento de sua próxima linha de produtos, Rubin, com lançamento previsto para o segundo semestre deste ano. No entanto, Washington, por razões de segurança nacional, continua a proibir a exportação de chips mais avançados, como Blackwell e Rubin, para a China. O H200 é praticamente o teto do que a China pode comprar e que a NVIDIA está disposta a vender.

O limite máximo de compra do H200 aprovado pela China desta vez pode ser inferior a 200 mil unidades. Esse número não é alto na escala de infraestrutura de IA – um único data center pode usar mais de 400 mil chips Blackwell. A enorme diferença mostra que essa liberação é mais simbólica do que uma verdadeira solução. A CFO da NVIDIA, Colette Kress, admitiu em maio deste ano que o H200 ainda não gerou nenhuma receita para a empresa no mercado chinês: "Não temos certeza se esses chips realmente poderão ser importados."