Notícias em tempo real do Xinbao - Finanças Internacionais - Chips丨Apple supostamente começa a testar DRAM da ChangXin Memory Technologies ou puramente moeda de troca - Site do Xinbao hkej.com

Escassez global de chips de memória. A Apple, conforme noticiado recentemente, está ativamente fazendo lobby junto aos órgãos reguladores dos EUA, na esperança de adquirir chips de dois fabricantes chineses de semicondutores incluídos na lista negra do Departamento de Defesa dos EUA: ChangXin Memory Technologies (CXMT) e Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC).

O jornal britânico Financial Times, citando fontes, reportou que a Apple já começou a testar a DRAM (Memória Dinâmica de Acesso Aleatório) da CXMT, com planos de usá-la em dispositivos vendidos na China.

As fontes revelaram que a Apple também está liderando o lobby entre empresas de tecnologia dos EUA junto ao governo americano, buscando permissão para um uso mais amplo dos produtos da CXMT.

No entanto, um relatório recente do Bank of America aponta que a probabilidade de a Apple adotar "substancialmente" a DRAM da CXMT é baixa.

Três fatores principais impedem a adoção substancial em larga escala

O banco lista três fatores centrais. Primeiro, restrições geopolíticas: A CXMT está na lista negra do Departamento de Defesa dos EUA, o que desencadeia uma revisão sensível da cadeia de suprimentos. As atuais políticas de controle de exportação de semicondutores dos EUA para a China impõem uma barreira rígida. Para a Apple usar produtos da CXMT em larga escala, ela deve primeiro passar pelo crivo de conformidade de Washington.

Segundo, diferenças de indicadores técnicos: Os dispositivos da Apple têm padrões claros para memória LPDDR5X, que precisa atender a taxas de transferência acima de 10 Gbps, tensão de operação de 1,1 V e recurso de correção de erros ECC. Embora o chip atual da CXMT possa atingir uma taxa máxima de 10,667 Gbps, ele é limitado por um processo de fabricação relativamente antigo, resultando em capacitância parasita e corrente de fuga elevadas.

Terceiro, risco de litígios de patentes: O pool global de patentes essenciais de DRAM é monopolizado há muito tempo pela Samsung, SK Hynix e Micron. Se a Apple adotar chips da CXMT em grande escala, é muito provável que se envolva em disputas de violação de patentes, aumentando os custos legais e a incerteza na cadeia de suprimentos.

Espera-se que seja limitado apenas a modelos básicos de entrada

Considerando os obstáculos acima, o Bank of America avalia que, mesmo que a Apple use a DRAM da CXMT, inicialmente ela será limitada a modelos básicos de entrada, como o iPhone 18e. Os consumidores domésticos, no entanto, preferem iPhones de alto padrão, e as vendas de modelos básicos são fracas. Assim, o volume de pedidos de memória correspondente é limitado, dificultando a formação de uma escala de compras com significado industrial.

O relatório também menciona que a estratégia da Apple em relação à memória da CXMT tem um claro objetivo comercial: incluir um fornecedor chinês de DRAM em sua lista de fornecedores potenciais qualificados como moeda de barganha. Isso permitiria à Apple ter maior poder de negociação ao discutir contratos de fornecimento do segundo semestre deste ano até o próximo ano com os três grandes fabricantes de memória (Samsung, SK Hynix, Micron), reduzindo os preços de aquisição de chips. Especialmente quando a IA está comprimindo a capacidade de produção de memória de consumo e os preços contratuais estão altos, ter uma "opção de reserva" confere uma vantagem de negociação.