【IPO de novas ações】SK Hynix supostamente atrai 3 investidores âncora, com subscrição total de US$ 70 bilhões; plano de listagem nos EUA de US$ 28,2 bilhões deve se tornar o terceiro maior IPO global

A gigante sul-coreana de chips de memória SK Hynix (SK Hynix, coreano: 000660) iniciou na segunda-feira um plano de listagem nos EUA de aproximadamente US$ 28,2 bilhões (cerca de HK$ 220 bilhões), com expectativa de estrear na Nasdaq na sexta-feira (10), tornando-se a maior oferta pública inicial (IPO) de uma empresa estrangeira na história dos EUA. O código da ação é "SKHY".

Segundo agências de notícias estrangeiras, a SK Hynix trouxe três investidores-âncora, respectivamente Baillie Gifford, Coatue Management e Situational Awareness Partners, que juntos subscreveram US$ 7 bilhões em ações.

De acordo com documentos apresentados pela empresa à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a SK Hynix emitirá 17,79 milhões de American Depositary Receipts (ADRs), com meta de captação de US$ 28,21 bilhões. Isso a colocará entre as ações de tecnologia mais valiosas do mundo em valor de mercado; cada 10 ADRs representam 1 ação ordinária. A listagem do grupo nos EUA se tornará o terceiro maior IPO da história, atrás apenas do recorde de US$ 87,5 bilhões da SpaceX (EUA: SPCX) no mês passado e dos US$ 29,4 bilhões da Saudi Aramco.

SK Hynix realiza roadshow esta semana, precifica na quinta-feira

Beneficiando-se da forte demanda por inteligência artificial (IA), as ações da SK Hynix acumularam alta de cerca de 273% este ano, superando amplamente seus principais concorrentes Samsung Electronics (Coreia: 005930) e Micron (EUA: MU).

Documentos regulatórios indicam que a SK Hynix realizará roadshow esta semana, com precificação na quinta-feira e início das negociações na sexta-feira. A SK Hynix afirmou na semana passada que investirá 100 trilhões de won sul-coreanos na construção de uma nova fábrica de chips, incluindo uma unidade de NAND.