[Foco na Indústria] K-Steel rompe 'barreiras tarifárias', construção do forno elétrico da Hyundai Steel na Louisiana, EUA, começa em setembro

Barreiras protecionistas cada vez mais altas no mercado global de aço levam a indústria siderúrgica sul-coreana a buscar uma ruptura direta por meio de investimentos diretos nos Estados Unidos. O antigo desejo da indústria siderúrgica doméstica, a 'construção de uma base de produção integrada nos EUA', entrou em contagem regressiva oficial.

De acordo com a indústria siderúrgica e a mídia estrangeira, o projeto de uma usina siderúrgica de forno elétrico de grande porte que a Hyundai Steel está construindo na Louisiana, EUA, concluiu os procedimentos administrativos e a estrutura de investimentos, e terá sua cerimônia oficial de lançamento (primeira pá) em 4 de setembro. A decisão estratégica do Grupo Hyundai de responder preventivamente aos riscos de disputas comerciais globais e tarifas elevadas finalmente se concretizou.

A 'Hyundai Steel Louisiana LLC', que está sendo construída, é um megaprojeto com investimento total de US$ 5,8 bilhões (cerca de 9 trilhões de won). Especialmente, este projeto atrai enorme atenção da indústria porque a POSCO, rival eterna e parceira da indústria siderúrgica coreana, investiu uma participação de 20% (cerca de US$ 580 milhões) para se juntar, tornando-se uma 'joint venture estratégica' onde os dois gigantes representativos do K-Steel unem forças em território americano.

Por que Louisiana… O charme da 'tarifa de eletricidade pela metade' e do hub de gás natural

O principal motivo pelo qual a Hyundai Steel escolheu finalmente a Louisiana, no sul dos EUA, entre inúmeros locais candidatos, está na 'geopolítica energética' e na competitividade de custos avassaladora.

Uma usina siderúrgica de forno elétrico, que derrete aço para produzir produtos, consome uma quantidade enorme de eletricidade. Para a Hyundai Steel, que gasta mais de 1 trilhão de won por ano em tarifas de eletricidade na Coreia, a infraestrutura energética barata da Louisiana era um cartão irresistível. A Louisiana é o centro da revolução do gás de xisto nos EUA e um importante hub de exportação de gás natural liquefeito (GNL). Como a geração de eletricidade é baseada em gás natural abundante e barato, as tarifas de eletricidade industrial aqui são menos da metade das tarifas industriais domésticas.

As vantagens em logística e cadeia de suprimentos também são claras. Localizada no curso inferior do Rio Mississippi, facilita a importação de matérias-primas e o transporte interno de produtos, e ostenta alta acessibilidade às bases de produção de veículos acabados do grupo concentradas no sul, como a fábrica da Hyundai no Alabama, a fábrica da Kia na Geórgia e a recém-inaugurada Metaplant America (HMGMA) do Grupo Hyundai.

Primeiro processo integrado de forno elétrico nos EUA… Produção de chapas de aço de alta qualidade e baixo carbono na era da neutralidade de carbono

A usina siderúrgica da Louisiana tem como meta o início da produção comercial no primeiro trimestre de 2029, com capacidade de produção anual total de 2,7 a 2,8 milhões de toneladas de produtos siderúrgicos. A maior característica técnica desta fábrica é que será a 'primeira usina siderúrgica integrada de forno elétrico nos EUA', onde tudo, desde a entrada de matérias-primas até a produção do produto final, é feito de uma só vez.

O método tradicional de alto-forno usa minério de ferro e carvão, emitindo grandes quantidades de dióxido de carbono, mas a fábrica da Louisiana, que adota o método de forno elétrico, pode reduzir drasticamente as emissões de carbono em comparação com os alto-fornos existentes. É uma base de produção ecológica que pode atender simultaneamente aos movimentos do governo dos EUA para introduzir uma taxa de fronteira de carbono e às demandas das montadoras globais por 'RE100 (energia 100% renovável)'.

O principal produto a ser produzido aqui são 'chapas de aço automotivo de alta qualidade e baixo carbono'. Até agora, era amplamente aceito que os produtos de forno elétrico, por serem feitos derretendo sucata, têm dificuldade em controlar impurezas, tornando impossível a produção de chapas externas automotivas de alta qualidade. No entanto, a Hyundai Steel planeja equipar a fábrica com sua própria tecnologia avançada de refino de sucata e sistema de controle de processo automatizado de última geração para produzir localmente chapas de aço automotivo de alta resistência, comparáveis às de alto-forno, e materiais leves exclusivos para veículos elétricos.

Benefícios de tarifa zero e mudanças tectônicas no mercado norte-americano de chapas de aço automotivo

Quando a usina siderúrgica da Louisiana iniciar a operação total em 2029, espera-se uma enorme mudança tectônica em toda a indústria siderúrgica e automotiva global.

Em primeiro lugar, a barreira de cotas de aço para os EUA, com tarifas elevadas de até 50%, será neutralizada. Com as exportações de aço coreano para os EUA estagnadas devido a restrições comerciais, os produtos da Hyundai Steel, que obtêm o status 'Made in USA', se beneficiarão de tarifas zero, aumentando ainda mais sua competitividade de preços.

O paradigma da cadeia de suprimentos automotiva norte-americana também mudará. A Hyundai Motor e a Kia poderão receber um fornecimento estável de chapas de aço automotivo de baixo carbono produzidas localmente, atendendo perfeitamente aos requisitos de fornecimento local de peças da Lei de Redução da Inflação (IRA) dos EUA, ao mesmo tempo que maximizam a redução de custos logísticos e a eficiência do gerenciamento de estoque. Combinado com a rede de distribuição da POSCO, que possui uma rede de processamento de aço em toda a América do Norte, espera-se que a rede de vendas de chapas de aço premium, voltada não apenas para montadoras coreanas, mas também para as três grandes montadoras locais dos EUA, como General Motors (GM), Ford e Stellantis, se expanda rapidamente.

No entanto, nem tudo são flores. Recentemente, grupos ambientais locais e alguns residentes levantaram preocupações sobre possíveis danos ambientais e questões trabalhistas decorrentes da construção da usina de forno elétrico, mostrando movimentos de oposição. Diante do início iminente da construção, uma estratégia de localização minuciosa e comunicação surgiram como desafios imediatos. Gerenciar de forma estável o ônus do financiamento do investimento inicial em larga escala (cerca de 9 trilhões de won) devido à prolongada recessão global do aço também é uma tarefa para a gestão da Hyundai Steel.

Apesar disso, especialistas estão confiantes de que este investimento na Louisiana será um ponto de inflexão crucial para a indústria siderúrgica coreana, transformando seu paradigma em direção à globalização local e sustentabilidade ambiental.

Um pesquisador de uma grande corretora comentou: "É significativo que, em meio à estagnação da demanda doméstica de aço, a saída para o crescimento foi encontrada localmente no maior mercado automotivo do mundo, os EUA, e que a indústria siderúrgica, com sua estrutura de alto carbono, está sendo preemptivamente transformada em um sistema de forno elétrico de baixo carbono." Ele previu: "Se a Hyundai Steel conseguir gerenciar sabiamente os riscos ESG, como cooperação mútua com residentes locais e conformidade com padrões ambientais, ela transcenderá uma simples siderúrgica doméstica e se tornará uma siderúrgica ecológica global de alto nível que domina o mercado norte-americano."