Projeto de poder computacional soberano da Coreia do Sul com GPUs é estendido com boa avaliação: orçamento de US$ 300 milhões para comprar GPUs no próximo ano, mas o espaço de armazenamento está quase cheio

O governo da Coreia do Sul pretende estender o projeto de garantia de GPU para núcleos de IA, com orçamento máximo previsto de 4 trilhões de won coreanos (cerca de 8,6 bilhões de novos dólares taiwaneses) para o próximo ano, mas a saturação iminente do espaço de instalação dos dispositivos pode se tornar uma preocupação.
(Resumo anterior: Sem medo da grande reestruturação das ações de chips! Goldman Sachs afirma que o índice Kospi da Coreia pode chegar a 12.000 pontos, revelando 3 grandes vantagens)
(Contexto adicional: Samsung aumenta fortemente os preços de memória em 20%! UBS revisa para cima as cotações: DRAM +32% no 3º trimestre, NAND +30%!)

Índice deste artigo

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• Mecanismo do projeto: governo compra GPUs, provedores de nuvem instalam, universidades e indústria compartilham
• Significado de 4 trilhões de won: aproximadamente 320 milhões de dólares
• Preocupação: espaço de instalação de dispositivos está perto da saturação
• Comparação com Taiwan: onde está nossa lacuna de GPU?

O governo da Coreia do Sul planeja estender o projeto de garantia de GPU para IA, com orçamento máximo de 4 trilhões de won (cerca de 8,6 bilhões de novos dólares taiwaneses) no próximo ano. O projeto investiu 1 trilhão de won no ano passado e aumentou para 2 trilhões este ano, garantindo mais de 20.000 GPUs. No entanto, com o aumento da demanda por recursos avançados, como a próxima geração de GPU Vera Rubin da NVIDIA, o governo está investigando a capacidade de expansão dos principais provedores de serviços em nuvem. De acordo com a ETNews em 7 de julho, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação da Coreia solicitou um 'orçamento extra limitado' ao Ministério do Planejamento e Orçamento.

Mecanismo do projeto: governo compra GPUs, provedores de nuvem instalam, universidades e indústria compartilham

O modelo central do projeto é o governo comprar GPUs, implantá-las nos data centers dos provedores de serviços em nuvem e depois abri-las para uso por universidades, empresas e institutos de pesquisa. Este modelo de 'compra governamental + implantação em nuvem + uso compartilhado' é semelhante à lógica operacional do Centro Nacional de Supercomputação de Taiwan, mas em maior escala e mais rápido.

De acordo com informações do setor, a capacidade adicional de construção dos principais provedores de serviços em nuvem está sendo inventariada. O governo não quer apenas mais GPUs, mas também garantir que essas GPUs sejam usadas de forma eficaz, não ociosas.

Significado de 4 trilhões de won: aproximadamente 320 milhões de dólares

Com a taxa de câmbio atual (1 dólar ≈ 1.310 won), 4 trilhões de won equivalem a cerca de 305 milhões de dólares. Com base no preço unitário da GPU NVIDIA H200 de cerca de 12.000 dólares, teoricamente seria possível adquirir cerca de 25.000 unidades. Considerando que o preço unitário da Vera Rubin (nível GB200) é mais alto, a quantidade real de compra pode ficar entre 15.000 e 20.000 unidades.

Em comparação, o orçamento relacionado à IA de Taiwan para 2025 é de cerca de 10 bilhões de novos dólares taiwaneses (cerca de 300 milhões de dólares). O orçamento anual de compra de GPU da Coreia já é equivalente ao orçamento total de IA de Taiwan.

Preocupação: espaço de instalação de dispositivos está perto da saturação

A opinião do setor é que, mais do que o fornecimento de GPUs, o 'espaço de instalação de dispositivos' é o próximo desafio. Executar milhares de GPUs de alto desempenho simultaneamente requer grande fornecimento de energia e sistemas de resfriamento avançados. O espaço de instalação de dispositivos possuído pelas empresas coreanas já está perto da saturação.

Isso está alinhado com o ponto crítico comum da infraestrutura global de IA — o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, também mencionou no ano passado que a segunda metade da competição de IA é 'energia e resfriamento', não apenas a quantidade de chips.

Comparação com Taiwan: onde está nossa lacuna de GPU?

O modelo de garantia de GPU da Coreia tem significado de referência para Taiwan. A cadeia industrial de chips de IA de Taiwan é forte na fabricação (terceirização da TSMC) e memória (concorrência entre Samsung e SK Hynix), mas o plano de compartilhamento de poder de computação GPU do governo começou tarde. Atualmente, o poder de computação de IA de Taiwan está principalmente nas mãos das grandes empresas de nuvem (GCS, Amazon) e algumas startups, e a acessibilidade a GPUs para pequenas e médias empresas e instituições acadêmicas ainda é limitada.

Se a Coreia conseguir realmente gastar um orçamento de GPU de 4 trilhões de won no próximo ano, o cenário da competição de poder de computação de IA na Ásia pode se inclinar ainda mais para o lado coreano.