#SK海力士登陆纳斯达克 A "rei das ações" da Coreia do Sul, SK Hynix, será listada na Nasdaq na sexta-feira

A gigante sul-coreana de chips de memória SK Hynix divulgou mais detalhes de seu plano de listagem nos EUA. De acordo com os mais recentes documentos regulatórios, a SK Hynix lançará um plano de listagem nos EUA de aproximadamente US$ 28 bilhões na segunda-feira.
Aproveitando o atual boom da inteligência artificial (IA), essa emissão está prestes a se tornar uma das maiores ofertas de novas ações da história global. A listagem será realizada na forma de American Depositary Receipts (ADRs), mantendo seu status de listagem existente na Bolsa de Valores da Coreia, ao mesmo tempo que abre um canal de entrada direta para investidores dos EUA. A SK Hynix emitirá 17,79 milhões de novas ações por meio de recibos de depósito na Nasdaq, o que a colocará entre as empresas de tecnologia mais valorizadas do mundo. Após a listagem na Nasdaq, espera-se que a SK Hynix seja incluída no Índice Nasdaq 100, atraindo assim fluxos de capital passivo para a ação e aproximando sua valuation de seus pares americanos.
Cada 10 ADRs representarão uma ação ordinária da Hynix. A faixa de preço da oferta, com referência ao preço de negociação da SK Hynix no mercado de ações coreano, será anunciada na segunda-feira. O preço de referência do ADR previamente anunciado era de 255,5 mil wones sul-coreanos.
No início das negociações de segunda-feira, a SK Hynix passou de ganhos a perdas. A ação disparou cerca de 240% este ano, impulsionada pela demanda crescente por chips de memória em meio ao boom da IA. Como um dos maiores beneficiários do boom global da IA, o desempenho das ações da SK Hynix superou seus principais rivais, Samsung Electronics e Micron Technology. Documentos regulatórios também mostram que o preço final de emissão para a listagem da SK Hynix em Nova York será definido na quinta-feira, e as ações começarão a ser negociadas oficialmente na sexta-feira desta semana. A administração da empresa realizará roadshows globais com investidores esta semana.
Em termos de escala de captação de recursos, espera-se que esta emissão seja classificada como a segunda maior oferta de novas ações da história global, ficando atrás apenas do IPO recorde de US$ 85,7 bilhões da SpaceX no mês passado, ao mesmo tempo que supera o IPO de US$ 25,6 bilhões da Saudi Aramco em 2019. A SK Hynix é um fornecedor principal de memória de alta largura de banda (HBM) usada em sistemas de IA, com clientes incluindo Nvidia, Google e outros. A empresa anunciou na semana passada que investiria 100 trilhões de wones sul-coreanos para construir várias novas fábricas de chips, incluindo uma fábrica de memória flash NAND. Embora a escala de captação de recursos da SK Hynix seja muito menor que a da SpaceX, seu desempenho de listagem nos EUA é visto como o próximo importante indicador das tendências do mercado, tornando-a um foco dos mercados de capitais globais esta semana. Recentemente, em meio a múltiplos fatores negativos, incluindo notícias de que a Meta planeja alugar e vender poder computacional, o setor de chips dos EUA enfrentou uma pressão de venda notável. Neste momento crítico, o desempenho da listagem da SK Hynix no mercado de ações dos EUA pode fornecer pistas importantes para os investidores sobre para onde o mercado altista da IA está indo.