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Bernstein: Mercado de refrigeração líquida de IA dobra em 4 anos, alto risco de comoditização de cold plate.

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Geração do resumo em andamento
Notícias do TechFlow, da Shenchao, em 6 de julho, de acordo com a pesquisa da Chaoxiang, o relatório da Bernstein de 5 de julho aponta que a placa fria é o único componente do sistema de resfriamento líquido que entra em contato com o chip, sendo necessárias 108 unidades para um único rack GB200 NVL72. O mercado de placas frias está estimado em cerca de 20-30 bilhões de dólares em 2026, e no cenário base para 2030, prevê-se 60-70 bilhões de dólares, com um CAGR de cerca de 20-30% em 4 anos. A arquitetura NVIDIA Rubin já está definida como 100% resfriamento líquido, sem ventiladores. Em caso de falha, a placa fria é substituída, não envolvendo serviços de reparo, e a margem bruta de hardware está sob pressão. A Bernstein acredita que, entre 2028-2030, o design das placas frias se tornará convergente, com alto risco de comoditização, e no longo prazo, há possibilidade de substituição pela tecnologia de gravação de microcanais de silício. Os ativos que superam o mercado: VRT (preço-alvo de 416 dólares), NVT (218 dólares), ETN (534 dólares), SBGSY (310 dólares), TT (550 dólares), JCI (176 dólares); CARR com preço-alvo de 75 dólares, mantendo-se em linha com o mercado.
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