Serenity: Espera-se que os preços dos materiais upstream de interconexão óptica de IA continuem a subir.

BlockBeats informa que, em 6 de julho, a Serenity publicou que o mais recente relatório de pesquisa da Nomura Securities aponta que, com o aquecimento contínuo da construção de infraestrutura de IA, a cadeia de suprimentos de materiais fotônicos upstream está enfrentando uma pressão dupla de aumento de demanda e oferta apertada. AXTI e IQE são um dos principais beneficiários da cadeia industrial de fosfeto de índio (InP). Em termos de preços, o preço do substrato InP de 2 polegadas deve aumentar de 42% a 76%, o substrato InP de 3 polegadas deve aumentar cerca de 78%; o preço da pastilha epitaxial EML de 2 polegadas deve aumentar de 50% a 75%, e o aumento de preço da pastilha epitaxial CW de 3 polegadas também ultrapassará 40%.

O relatório acredita que a expansão contínua dos data centers de IA por provedores de serviços em nuvem de hiperescala está empurrando toda a cadeia da indústria de interconexão óptica para uma fase de oferta e demanda apertada. Desde preços de materiais, demanda final até capacidade de fornecimento, todos os elos já apresentam sinais de gargalos.

A Serenity afirma que, com a liberação contínua da demanda por interconexão óptica de IA nos próximos anos, os preços dos materiais fotônicos upstream continuarão subindo, assim como o ciclo de aumento de preços que a SanDisk experimentou anteriormente. Nos próximos dois anos, com o aumento adicional da curva de demanda de IA, se esse julgamento está correto, ainda será verificado pelo mercado.