Chip óptico na crista da onda: capacidade de produção ainda escassa, mas por que a narrativa está começando a se soltar?

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Em 2026, o mercado global de chipsets de comunicação óptica deverá ultrapassar US$ 11 bilhões, com uma CAGR de 17% entre 2025 e 2030. A substituição nacional passou de "opcional" para "obrigatório" — o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação posicionou pela primeira vez os módulos ópticos de alta velocidade como "hardware central de baixo nível para poder de computação de IA e 6G", estabelecendo uma meta rígida de taxa de autossuficiência de 45% para chips ópticos EML de 200G de alto nível até 2028. A lacuna entre oferta e demanda de substratos de fosfeto de índio excede 70%, com mais de 90% da capacidade global monopolizada por três empresas japonesas e americanas, e a taxa de nacionalização de substratos InP de 6 polegadas nacionais é inferior a 5%. Em 2026, a tecnologia fotônica de silício ocupará pela primeira vez mais de 50% do mercado de módulos ópticos, e o niobato de lítio de filme fino (TFLN) entra no primeiro ano de industrialização.
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