Anthropic. The Information. A sessão antes de um fim de semana prolongado de feriado. Foi uma combinação tóxica que esmagou as ações de chips na quinta-feira. O mercado fechou na sexta-feira em observância ao 4 de julho — então, compreensivelmente, o volume de negociação de quinta-feira foi leve, o que tornou as ações vulneráveis a grandes oscilações. Aqui está o que aconteceu. O veículo de mídia de tecnologia The Information publicou uma história na quinta-feira, informando que a Anthropic está em negociações com a Samsung para fabricar um chip de inteligência artificial personalizado. A proeza da Anthropic como criadora de modelos de IA líderes já está preparando a empresa para uma das maiores ofertas públicas iniciais de todos os tempos. Embora não seja absurdo que a Anthropic, como outras empresas voltadas para IA, Alphabet e Amazon, queira seus próprios chips personalizados, o relatório do The Information foi escasso em detalhes sobre o que seria um potencial chip da Anthropic — GPU ou CPU — ou como seria usado. A Anthropic disse ao TechCrunch, outro site de notícias de tecnologia, que usa chips da Alphabet's Google, Amazon e Nvidia para poder de computação. O TechCrunch disse que a Anthropic não tinha nada a acrescentar sobre suas próprias aspirações de chips personalizados. Não importou. Todo gestor de hedge fund teve que agir porque quem sabia o que seria um chip da Anthropic. Então, todo companheiro de viagem que sabe o que possui teve que sair da Micron, Seagate, Western Digital, Sandisk e Advanced Micro Devices (AMD), bem como dos nomes do Clube Nvidia e Intel. Essas ações têm detentores fracos para começar, que não sabem como as coisas estão funcionando. Eles não sabem como todo mundo está esgotado. Eles não sabem quanto custaria. Eles não percebem que, se a Samsung for fabricar um novo chip para a Anthropic, isso exigiria bilhões de dólares em equipamentos de capital de semicondutores, o que, se houvesse algum disponível, seria uma subscrição monumental. A Anthropic teria que fazer uma oferta de ações agora mesmo para entrar nessa fila, que está bastante atrasada, para dizer o mínimo. Apesar do amor pela Anthropic, a empresa não tem escrúpulos em afirmar que fará qualquer coisa e dominará tudo. Não sei quem faz essas afirmações, se elas são feitas, mas sei que a palavra da Anthropic é lei, e a história do The Information cai direitinho no trabalho da Anthropic. O problema é que já vimos esse filme de terror antes. Em janeiro, com a CrowdStrike na casa dos US$ 110, abaixo dos US$ 138, aprendemos que essa grande empresa de cibersegurança estava "frita" porque acreditava-se que a Anthropic iria disruptar o setor. (Esses preços das ações da CrowdStrike consideram o desdobramento de ações de 4 por 1 que ocorreu na quinta-feira.) Imediatamente chamei George Kurtz, CEO da CrowdStrike, para falar sobre a possibilidade de um novo entrante com um produto superior. George descartou isso de imediato. Por quê? Porque mesmo que a Anthropic quisesse desempenhar esse papel, sendo tanto o provedor de um serviço hackeável quanto o bloqueio de ciberterroristas, as seguradoras, as determinantes de quem recebe cobertura, nunca permitiriam. Você não pode fazer os dois, disse George. Simplesmente não vai acontecer. Na época, isso não importou. CrowdStrike continuou sendo despedaçada. Uma força imparável de negatividade, algo que durou até que a Anthropic lançou o Projeto Glasswing, que mostrou a natureza desesperada de um nível de cibersegurança que apenas CrowdStrike e Palo Alto Networks possuíam. Nessa altura, a CrowdStrike havia caído para os US$ 90, com pânico recorrente. Mas começava a cair a ficha de que o novo modelo Mythos da Anthropic era uma ameaça real à cibersegurança — talvez a melhor coisa para ela. A partir daí, a CrowdStrike subiu para os US$ 190, um ganho de US$ 100 do fundo. Então, avançando para agora. É por isso que quero revisitar o plano de jogo que colocamos em prática no inverno passado, quando decidimos que era demais e que as ações de cibersegurança não mereciam a punição. Agora, estou escolhendo a Intel porque ela tem CPUs, está construindo fundições (isso é jargão de semicondutores para instalações de fabricação) e está criando um negócio de empacotamento que dará trabalho à Cadence. Ela não será prejudicada pela Anthropic. Não sei se algo será prejudicado pela Anthropic; estou apenas escolhendo a Intel porque tem o maior potencial de alta. Acredite em mim, eu preferiria escolher a Nvidia, mas não há um dia em que alguém tente estragar a festa da Nvidia, e estou cansado do dilúvio. De qualquer forma, aí está. A repetição da corrida de cibersegurança. Foi cruel. Durou vários meses. Você precisava de bastante pólvora seca para fazer funcionar para você, que tínhamos na época e temos agora. (O Charitable Trust de Jim Cramer está comprado em GOOGL, AMZN, INTC, NVDA, CRWD, PANW. Veja aqui a lista completa das ações.) Como assinante do CNBC Investing Club com Jim Cramer, você receberá um alerta de negociação antes de Jim fazer uma negociação. Jim espera 45 minutos após enviar um alerta de negociação antes de comprar ou vender uma ação em sua carteira do charitable trust. Se Jim falou sobre uma ação na CNBC TV, ele espera 72 horas após emitir o alerta de negociação antes de executar a negociação. AS INFORMAÇÕES ACIMA DO INVESTING CLUB ESTÃO SUJEITAS AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE, JUNTAMENTE COM NOSSO AVISO LEGAL. NENHUMA OBRIGAÇÃO OU DEVER FIDUCIÁRIO EXISTE OU É CRIADO EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE QUALQUER INFORMAÇÃO FORNECIDA EM CONEXÃO COM O INVESTING CLUB. 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