Apenas algumas atualizações consolidadas sobre memória:

- $MU lidera novo investimento de 1.5T ienes em Hiroshima ~US$ 9,3 bilhões. (leitura otimista para Disco, Advantest, Resonac, Towa) já que o capex é localizado.
- Morgan Stanley apontou que o NAND continuará em oferta limitada até 2027, então players como $SNDK / Kioxia estão felizes juntamente com $SIMO e upstream.
- MS continua especialmente positivo em Macronix/Winbond
- UBS espera que o preço médio dos contratos de DDR no 3º trimestre de 2026 aumente 32% | 18% no 4º trimestre, vs. 17% e 12% estimados.
- UBS espera que o NAND flash seja aumentado em 30% em relação ao trimestre anterior.
- Samsung supostamente planeja um aumento de 20% na DRAM no 3º trimestre. A TrendForce recentemente previu que os preços dos contratos de DRAM subiriam de 13 a 18 por cento no terceiro trimestre em relação ao trimestre anterior, então esse aumento supera as expectativas.
Algo a notar:
Muitas pessoas veem 20%... e não acham que é muito comparado aos 70-80% dos trimestres anteriores.
Mas se você aumenta algo em 100%, depois aumenta algo em 100%, depois aumenta algo em 30%, é muito mais do que as pessoas estimam, pois é composto. Semelhante ao acompanhamento da inflação.
Já fiz projeções até 2028 desde o início do ano sobre meus nomes de memória...
Estou apenas sentado e observando as coisas se desenrolarem em meio a todo o barulho de "otimização de memória" e "eles não podem continuar aumentando os preços assim!".