Parece que há uma escassez de células cilíndricas de alta potência / células BBU (também conhecida como: gargalo):

- A Samsung SDI fornece as células para a Simplo, que as monta em BBUs para $META para $AMZN.
- À medida que a demanda dos data centers aumentou, a produção de células cilíndricas da Samsung SDI também cresceu acentuadamente.
- Fontes da indústria disseram que a Panasonic e a Samsung estão enfrentando escassez de oferta de células BBU.
Então, os principais beneficiários na minha opinião são:
- Samsung SDI (KRX: 006400) / Panasonic Energy como vencedoras mais diretas
- Murata (6981) / isso continua aparecendo em todos os lugares com MLCC e outros lol
- LG Energy (KRX: 373220) / chegando
Não há muitos players diretos dos EUA? Mas leitura adjacente como $VRT, $ETN ou $BWA / $ENS. Não é bem o meu foco de domínio, no entanto.
Eu não confundiria isso como todas as escassezes tendo um TAM enorme, mas pode haver oportunidades...