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CITIC Securities: dois fatores podem catalisar a recuperação de alguns setores não relacionados à IA que têm suporte de desempenho.

K-LinePoet
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O relatório de pesquisa da CITIC Securities acredita que a divergência em forma de K foi intensificada pela narrativa, e que recentemente oscilações e convergências devido a reversões narrativas também são normais. Na última semana, ocorreram densamente mudanças marginais em dois conjuntos de narrativas: uma relacionada às hipóteses sobre o ambiente monetário global, onde o mercado começou a examinar de forma mais abrangente a orientação política do Federal Reserve, sem mais pressupor um caminho hawkish de aumento de juros, com a narrativa de aperto e dólar forte sofrendo uma reversão, e o sentimento negativo em setores não-AI sendo reparado; a outra relacionada à tendência industrial da IA, onde uma notícia sobre a META gerou grande controvérsia, refletindo a atual falta de tolerância do mercado para qualquer informação negativa sobre a indústria de IA, e também refletindo que os setores downstream atualmente precisam de formas de monetização comercial mais ricas para sustentar expectativas de investimento upstream mais agressivas. Além disso, a CITIC Securities prevê que a pressão de saída de ETFs de base ampla no mercado de ações A será significativamente aliviada, sendo esta a mudança marginal mais importante no nível de liquidez do mercado. A correção da narrativa de aumento de juros, combinada com as mudanças marginais no nível de liquidez do mercado, tem o potencial de catalisar a recuperação de alguns setores não-AI com suporte de resultados.
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