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Nomura: A indústria global de armazenamento ainda enfrenta grave escassez de oferta. O crescimento estrutural da demanda impulsionado por IA ainda não atingiu o pico.

MeNews
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ME News informa que, em 5 de julho (UTC+8), o Nomura Securities acredita, em seu relatório mais recente, que a principal contradição no mercado global de armazenamento continua sendo a grave escassez de oferta, e o crescimento estrutural da demanda impulsionado por IA ainda não atingiu o pico. Recentemente, as preocupações dos investidores com excesso de oferta foram claramente exageradas, e a reação exagerada do mercado pode oferecer uma janela para reavaliação das avaliações do setor de armazenamento. No relatório, o Nomura Securities afirma diretamente que as preocupações do mercado foram severamente exageradas, e o ciclo de conversão de investimentos em semicondutores em capacidade real de produção é extremamente longo. O plano de investimento da Coreia do Sul, de 4.800 trilhões de won, levará pelo menos 5 a 10 anos para se converter em capacidade real, e a pressão da HBM (memória de alta largura de banda), de alta margem de lucro, sobre a capacidade de armazenamento geral está levando o mercado a enfrentar uma grave escassez de oferta. O Nomura Securities enfatiza que a decisão da Meta não é absolutamente um ponto de inflexão na redução da demanda por hardware relacionado à IA. Pelo contrário, devido à escassez atual de oferta de poder computacional, que está causando uma tendência de alta no preço por Token, a entrada do poder computacional da Meta no mercado pode levar o preço do Token a se estabilizar para baixo. (Jin Shi) (Fonte: ODAILY)
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