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Nomura Securities: A indústria global de armazenamento ainda enfrenta grave escassez de oferta, e o crescimento estrutural da demanda impulsionado pela IA ainda não atingiu o pico.

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Geração do resumo em andamento
Odaily Planet Daily informa que, em seu mais recente relatório, a Nomura Securities acredita que o principal conflito atual na indústria global de armazenamento ainda é a grave escassez de oferta, e o crescimento estrutural da demanda impulsionado pela IA ainda não atingiu o pico. A preocupação excessiva dos investidores com o excesso de oferta é claramente exagerada, e a reação exagerada do mercado pode oferecer uma janela para reavaliar as avaliações do setor de armazenamento. A Nomura Securities afirmou diretamente no relatório que as preocupações do mercado foram severamente amplificadas, e o ciclo de conversão de investimentos em semicondutores em capacidade de produção real é extremamente longo. O plano de investimento de 4.800 trilhões de won sul-coreanos levará pelo menos de 5 a 10 anos para se transformar em capacidade real, e a alta margem de lucro do HBM (memória de alta largura de banda) está comprimindo a capacidade de armazenamento geral, resultando em uma grave escassez de oferta no mercado. A Nomura Securities enfatizou que a decisão da Meta não é um ponto de inflexão para a redução da demanda por hardware relacionado à IA. Pelo contrário, devido à atual escassez de oferta de poder computacional, que está elevando o preço por Token, a entrada do poder computacional da Meta no mercado pode ajudar a estabilizar o preço dos Tokens para baixo. (Jin Shi)
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