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Jim Cramer: Mudança na lógica de negociação de IA beneficia fornecedores como Micron e Intel

AirdropBlackHole

2026-07-04 11:12:43

Geração do resumo em andamento

Em 1º de julho, o ex-gerente de fundos de hedge e apresentador da CNBC, Jim Cramer, afirmou que a lógica de precificação de Wall Street para negociações de IA mudou, com o mercado agora recompensando empresas de tecnologia que fornecem produtos para o boom da IA, em vez dos clientes que investem em IA. Cramer observou que, em junho, o valor de mercado combinado dos 'sete gigantes' evaporou aproximadamente US$ 2,3 trilhões, levando os investidores a questionar se os enormes gastos dessas empresas com IA gerarão, no final, lucros suficientes e fluxo de caixa livre. Amazon, Alphabet, Microsoft e Meta estão entre os maiores gastadores em data centers de IA, e ele acredita que esses provedores de serviços de nuvem em hiperescala estão se tornando vítimas de suas próprias ambições em IA. Cramer mencionou que, embora essas empresas tenham capacidade financeira para continuar investindo bilhões, a demanda por infraestrutura de computação superou a oferta, elevando os custos de componentes críticos, como chips de memória e equipamentos de rede. Essa mudança beneficia os 'vendedores de pás' no boom da IA, em vez daqueles que incorrem nas despesas. Ele afirmou: 'As empresas com os maiores ganhos são exatamente o oposto dos sete gigantes; elas produzem produtos que estão em falta e com demanda disparada.' Cramer apontou que os fabricantes de chips de memória Micron Technology e Sandisk, bem como Intel, Marvell Technology e AMD, estavam entre os maiores vencedores no segundo trimestre. Ele observou que o desequilíbrio entre oferta e demanda impulsionou um forte crescimento de lucros para essas empresas, levando os analistas a elevarem continuamente suas classificações e preços-alvo. Entre elas, Cramer identificou a Intel como sua nova ação favorita, afirmando que o CEO Pat Gelsinger está revitalizando a fabricante de chips, e espera-se que a Intel se beneficie do crescimento da demanda por CPUs, empacotamento avançado de chips e fabricação doméstica de semicondutores nos EUA.

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