【Poder de computação de IA】Maior comprador Meta dá uma guinada brusca — boatos de venda do "poder de computação" restante. Micron despenca, abalando a cadeia da indústria de IA.

A Meta (EUA: META) relata uma grande mudança estratégica, abalando a cadeia da indústria de IA. De acordo com a Bloomberg, a Meta, que era a maior compradora de poder computacional, passou a vender poder computacional, gerando receita ao vender o excesso de poder computacional para clientes externos.

CoreWeave (EUA: CRWV) caiu 12%, Nebius (EUA: NBIS) caiu 13%, Micron (EUA: MU) caiu 6%, Meta (EUA: META) subiu 9%.

A reportagem indica que a Meta está elaborando um plano de negócios de infraestrutura em nuvem, que venderá acesso a poder computacional de IA e modelos. Isso competirá diretamente com os líderes do setor, como AWS da Amazon, Azure da Microsoft e Google Cloud, e até mesmo a SpaceX, que está focada em poder computacional orbital, também caiu.

Pessoas familiarizadas com o assunto disseram que um dos planos potenciais inclui vender acesso a vários modelos de IA hospedados na infraestrutura de IA existente da Meta, uma abordagem semelhante ao serviço Bedrock da AWS. A Meta operará os data centers e chips que alimentam esses modelos (incluindo seu próprio modelo Muse Spark) e cobrará taxas de acesso dos desenvolvedores.

A empresa também está considerando vender acesso a poder computacional 'bruto (raw)', semelhante ao que fazem as empresas chamadas de 'neocloud', como a CoreWeave.

A Meta, que tem como prioridade desenvolver 'superinteligência' de IA, já investiu centenas de bilhões de dólares em data centers e outras infraestruturas de IA (como os chips caros que considera necessários para atingir esse objetivo). Esse enorme investimento tem deixado os investidores ansiosos sobre como a Meta obterá retorno desses gastos, incluindo grandes acordos de poder computacional com empresas como CoreWeave, Google e Oracle.

O negócio de nuvem oferece um caminho para recuperar parte do investimento. AWS, Azure e Google Cloud levaram décadas para construir plataformas que alugam acesso a poder computacional, armazenamento e software pela internet – esses negócios agora geram dezenas de bilhões de dólares em receita por trimestre.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, já deu sinais aos investidores de que está aberto a vender infraestrutura computacional excedente. Ele disse em uma teleconferência de resultados em maio: 'Quase toda semana, diferentes empresas externas nos procuram, seja para construirmos um serviço de API, seja para perguntar se temos poder computacional para vender a eles, com ofertas até com um prêmio acima do nosso preço de compra.'

'No momento, não estamos fazendo isso porque acreditamos que ainda temos uso para esse poder computacional', disse Zuckerberg na época. 'Mas, obviamente, se chegarmos ao ponto em que achamos que construímos em excesso, essa é uma opção que temos, e é também parte da razão pela qual temos confiança para investir na expansão da infraestrutura.'