【Poder de computação de IA】O maior comprador Meta faz uma reviravolta: rumores de venda do "poder de computação" restante. Micron cai abruptamente, abalando a cadeia da indústria de IA.

Meta (META) está reportando uma grande mudança estratégica que abala a cadeia da indústria de IA. De acordo com a Bloomberg, a Meta, que era a maior compradora de poder computacional, está mudando para vender poder computacional, gerando receita vendendo o excesso de capacidade para clientes externos.

CoreWeave (CRWV) caiu 12%, Nebius (NBIS) caiu 13%, Micron (MU) caiu 6%, Meta (META) subiu 9%.

A reportagem indica que a Meta está elaborando um plano de negócios de infraestrutura em nuvem, que venderá acesso a poder computacional e modelos de IA. Isso iniciará uma nova concorrência com líderes do setor como AWS da Amazon, Azure da Microsoft e Google Cloud, e até mesmo a SpaceX, que está desenvolvendo poder computacional em órbita, também caiu.

Pessoas familiarizadas com o assunto disseram que um dos planos potenciais inclui vender acesso a vários modelos de IA hospedados na infraestrutura existente da Meta, uma abordagem semelhante ao serviço Bedrock da AWS. A Meta operará os data centers e chips que alimentam esses modelos (incluindo seu próprio modelo Muse Spark) e cobrará taxas de acesso dos desenvolvedores.

A empresa também está considerando vender acesso a poder computacional "bruto", semelhante ao que as chamadas empresas "neocloud", como a CoreWeave, fazem.

A Meta, que tornou o desenvolvimento de "superinteligência" de IA uma prioridade, já investiu centenas de bilhões de dólares em data centers e outras infraestruturas de IA (como os chips caros que considera necessários para atingir esse objetivo). Esse enorme investimento deixou os investidores ansiosos sobre como a Meta obterá retorno desses gastos, incluindo grandes acordos de poder computacional com empresas como CoreWeave, Google e Oracle.

O negócio de nuvem oferece um caminho para recuperar parte do investimento. AWS, Azure e Google Cloud passaram décadas construindo plataformas para alugar acesso a poder computacional, armazenamento e software pela internet - negócios que agora geram dezenas de bilhões de dólares em receita por trimestre.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, já sinalizou aos investidores que está aberto a vender infraestrutura de computação excedente. Em uma teleconferência de resultados em maio, ele disse: "Quase toda semana, diferentes empresas externas nos procuram, seja esperando que criemos um serviço de API, seja perguntando se temos poder computacional para vender a elas, com ofertas até com um prêmio acima do nosso preço de compra."

"Ainda não estamos fazendo isso porque achamos que ainda temos uso para esse poder computacional", disse Zuckerberg na época. "Mas, obviamente, se chegarmos a um ponto em que achamos que estamos construindo em excesso, essa é uma opção que temos, e é parte do motivo pelo qual temos confiança em investir na expansão da infraestrutura."